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[영풍(000670)] 자회사 턴어라운드와 자산가치 조회 : 53
증권가속보4 (61.33.***.123) 작성글 더보기
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2019/11/27 08:12
 
정착되고 있는 영업흑자 기조
- 아연제련수수료 상승으로 본사는 2Q19 이후 턴어라운드 (단, 석포제련소 조업정지 이슈가 변수)
- PCB 자회사는 영풍전자를 중심으로 3Q19이후 턴어라운드

현 주가는 PBR 0.3X로 밴드 최하단, 자산가치 대비 절대적 Valuation 매력
- 3Q19말 현금성자산 2,100억원, 고려아연 지분가치만 2조원 이상(지분율 27%)
- 종로 영풍문고빌딩/논현동 영풍빌딩 보유(장부가 각각 4,000억원, 670억원)

목표주가 1,000,000원은 Sum of the parts로 산출



키움 이종형



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