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[한컴MDS(086960.KQ)] 2020년 차량용 반도체 투자 확대에 따른 수혜 기대 조회 : 43
증권가속보4 (61.33.***.123) 작성글 더보기
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2019/11/27 08:43
 
2020년 투자포인트

1) 차량용 반도체를 적용한 전방사업 투자 확대 수혜: 자율주행차, 전기차 등의시장 확대로 인한 전방부품 국산화가 지속 진행되면서 동사의 수혜가 지속될 것으로 전망함. 2012년부터 현대기아차를 비롯한 국내 자동차 관련기업의 전방부품 국산화에 투자가 확대되던 시기에 동사의 실적 성장이 두드러지며 성장을 주도했음(별도 기준, 2014년 자동차 매출액 280억원, 매출비중 33.1% → 2015년 314억원, 33.9% → 2016년 335억원, 29.8% → 2017년 430억원,+38.9% → 2018년 403억원, 37.7%). 다만 지난해부터 자동차시장이 위축되
면서 국내외 투자가 감소하면서 성장세가 정체되고 있으나, 최근 자율주행차 및 전기차 등으로 투자가 확대되면서 시장이 회복되고 있어 긍정적임. 국내 시스템 반도체 투자가 크게 확대되면서 차량용 반도체 시장이 확대되고 이를 위한 엔지니어 인력 증원에 따른 동사의 제품 매출이 크게 증가할 것으로 기대함

2) 자회사 한컴모빌리티의 공유주차장 서비스 본격 확대: IoT 레이더 센서와CCTV를 융합한 공유주차서비스 ‘말랑말랑 파킹프렌즈’를 제공하고 있는 한컴모빌리티(지난 2월 인수, 지분 46.8% 보유)를 올해 인수함. 현재 마포구, 구로구,영등포구, 중구 등 10여개 이상의 서울 자치구들과 업무협약을 맺고 서비스 확대를 추진 중임. 최근 부산 진구지역 일부를 대상으로 서비스를 추진 중임

2020년 전망: 전년대비 매출액 +11.4%, 영업이익 +99.2%. 수익성 개선 전망

당사추정 2020년 예상실적(연결기준)은 매출액 1,695억원, 영업이익은 124억원을 달성할 것으로 전망함. 전년대비 각각 +11.4%, 영업이익은 +99.2% 증가할 것으로 예상함. 4차산업혁명 관련 매출 증가 및 자회사의 실적 증가 및 수익성 개선이 일어날 것으로 예상함

투자의견 BUY, 목표주가 14,000원 유지

목표주가 14,000원을 유지하고, 상승여력 29.0%를 보유하고 있어 투자의견BUY를 유지함. 동사의 현재주가는 당사추정 2020년 예상 EPS(1,326원) 기준8.3배 수준으로 국내 유사업체(더존비즈온, 나스미디어, KG이니시스 등)의 평균PER 18.3배 대비 할인되어 거래 중임


유진 박종선



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