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[금호석유 011780] 탐방노트 조회 : 100
증권가속보4 (61.33.***.123) 작성글 더보기
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2019/11/27 08:52
 
- 2020년 고무부문 원가 부담 경감 예상: 2020년 글로벌 석유화학 신증설, 특히 부타디엔 증설량 증가. 동사는 원재료 부타디엔의 70% 가량 외부조달 중이며, 원가 안정화 가능할 것

- 부타디엔 증설 규모: 19년 45만톤, 2020년 100만톤, 2021년 120만톤 증설예정(중국 주도)

- 동사는 향후 증가하는 부타디엔 증설 규모 고려 시, 부타디엔 내재화 계획접었고, 외부 조달 규모 유지 계획

- 동사의 4분기 이익 방향성은 (1) 10~11월 정기보수에 따른 기회손실 발생,(2) 원재료 부정적 래깅효과 발생(3분기 부타디엔 단기 반등에 따른 스프레드축소)으로 이익 부진 이어질 것

- 라텍스: 당사는 +15만톤 증설, 말레이시아 경쟁사 +9만톤 증설 / 공급량증가로 판가 인하 압박 발생 / 연간 수요 180만톤 증가(연간 +10% 증가)

- 금호피앤비: 2020년 이익 부진 지속될 것 / 현재 해당 설비 가동률 70% 수준 / 업황 추가 악화 전망

- 동사가 보유한 아시아항공 지분(12%) 행사 계획 없음


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