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[동양생명(082640)] FY19 3Q 일회성이익 제외하더라도 견조한 실적 시현 조회 : 39
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/12/02 11:10
 
2019년 3분기 순이익 1,086억원, YoY 921%↑, QoQ 222%↑

동양생명의 2019년 3분기 당기순이익은 1,086억원으로 전분기 및 전년동기 대비 각각 921.1%, 222.5% 증가. 당기순이익이 증가한 이유는 1) 우선 동양 자산운용사 매각이익(약652억원) 발생이 가장 크고, 2) 일회성이익을 제회하 더라도 전년동기대비 308% 늘었는데, 투자수익 증가 및 사업비율 개선에 기 인함. 
 
2019년 3분기 위험손해율은 83.5%로 전년동기대비 2.2%p 상승했는데, 업계 전반적으로 의료관련 보험금 청구가 증가하면서 사고보험금이 늘었기 때문. 사 업비율(수입보험료대비)은 7.0%로 전년동기 및 전분기대비 각각 1.1%p, 1.7%p 개선됨. 투자손익은 3,157억원으로 전년동기 및 전분기대비 각각 65.5%, 43.1% 증가. 동양생명의 2019년 3분기 수입보험료는 3조6,447억원 으로 전년동기대비 0.9% 늘었으며, 보장성 수입보험료는 1조 6,148억원으로 전년동기대비 6.4% 증가함. 2019년 9월말 기준 RBC비율은 234.1%로 전년 대비 19.9%p 상승했는데, 후순위채 발생 및 금리하락에 기인함. 
 
투자의견 Trading Buy, 목표주가 5,500원 유지 

동양생명에 대해 투자의견 Trading Buy와, 목표주가 5,500원을 유지함. 1) 자 산운용사 매각 등 일회성이익을 제외하더라도 2019년 3분기 당기순이익이 견 조하게 증가한 점과, 2) 보장성 보험 중심의 성장을 지속하고 있다는 점에서 긍정적. 일회성이익을 모두 배당수익에 포함할 경우 2018년 11월 28일 기준 배당수익률이 7.0%로 높다는 점도 매력적임. 

교보 김지영



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