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[삼성화재(000810)] 업종내 Top picks 유지 조회 : 45
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/12/02 11:13
 
2019년 3분기 순이익 1,598억원, YoY 32.6%↓, QoQ 18.2%↓

삼성화재의 2019년 3분기 당기순이익은 1,598억원으로 전년동기 및 전분기 대비 각각 32.6%, 18.2% 감소, 당기순이익이 감소한 이유는 보장성 판매 증 가에 따른 사업비율 상승과 투자이익 감소에 기인함. 3분기까지 누계기준 이익 도 감소했는데, 전년도 삼성전자 지분 매각이익 발생에 따른 기저효과로 이를 제외할 경우 24.2% 감소한 것임.
   
2019년 3분기 전체 손해율은 84.5%로 전년동기 및 전분기대비 각각 0.5%p, 0.3%p 개선. 일반보험 손해율 개선이 눈에 띄는데, 전년동기 및 전분기대비 각각 2.7%p, 10.0%p 개선된 73.3% 기록. 자동차보험 손해율은 90.2%로 전 년동기 및 전분기대비 각각 3.3%p, 1.3%p 상승. 장기보험 손해율은 83.7%로 전년동기대비 1.6%p 개선되었으나, 전분기에 비해서는 01.3%p 상승. 사업비 율은 21.1%로 전년동기 및 전분기대비 각각 1.5%p, 0.4%p 증가. 3분기 투자 영업이익은 4,980억원으로 전년동기 및 전분기대비 0.6%, 6.5% 감소. 2019 년 9월말 기준 삼성화재의 RBC비율은 361.8%로 전년말대비 28.0%p 상승세 기록.  

업종내 Top picks, 목표주가 32만원으로 소폭 하향 조정 

삼성화재에 대해 투자의견 매수와  업종내 Top picks를 유지하며, 3분기 실적 을 반영하여 2019년 연간 실적 조정으로 목표주가는 320,000원으로 소폭 하 향 조정. 향후 자동차보험료 인상 및 실손의료비 갱신 효과 기대로 2020년 실 적개선 전망. 2019년 11월 28일 기준 삼성화재의 배당수익률은 3.4% 수준

교보 김지영



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