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[메리츠화재(000060)] 2019년 3분기 766억원, YoY 3.9%↑, QoQ 8. 조회 : 66
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/12/02 11:15
 
[메리츠화재(000060)] 2019년 3분기 766억원, YoY 3.9%↑, QoQ 8.9%↑ 


2019년 2분기 766억원, YoY 3.9%↑, QoQ 8.9%↑  

메리츠화재의 2019년 3분기 당기순이익은 766억원으로 전년동기 및 전분기 대비 각각 3.9%, 8.9% 증가. 손해율 상승에도 불구하고 당기순이익이 개선된 이유는 투자영업이익 크게 증가했기 때문. 

2019년 3분기 메리츠화재의 전체 손해율은 81.2%로 전년동기 및 전분기대비 각각 2.7%p, 1.3%p 상승했는데 전 보종별 손해율이 모두 상승했기 때문. 일반 보험 손해율 상승이 컸는데 전년동기 및 전분기 대비 각각 15.0%p, 5.7%p 상 승한 87.2%를 기록. 자동차보험 손해율은 87.6%로 전년동기대비 3.3%p 상 승했으나, 전분기대비 0.2%p 개선됨. 장기보험 손해율은 80.3%로 전년동기 및 전분기대비 각각 2.2%p, 1.3%p 상승을 기록함. 사업비율은 32.0%로 전년 동기 및 전분기대비 각각 5.8%p, 3.6%p나 상승햇는데, 장기신계약 판매증가 로 인한 신계약상각비 및 판매비 증가에 기인함. 2019년 3분기 메리츠화재의 투자영업이익은 3,627억원으로 전년동기 및 전분기대비 각각 101.7%, 42.5% 나 증가함.  

투자의견 Buy 유지, 목표주가 26,000원 유지 

메리츠화재에 대해 투자의견 Buy를 유지하며, 목표주가 26,000원을 유지함. 1) 2019년 신계약 증가로 경쟁사 대비 높은 성장을 시현하고 있고, 2) 견조한 실적을 바탕으로 2019년 배당수익률이 약 3.9% 기대된다는 점에서도 긍정적 이기 때문((2019년 11월 28일 주가 기준). 

교보 김지영



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