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[싸이맥스(160980)] 실적 회복의 조짐이 보이기 시작 조회 : 73
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/12/03 09:41
 
국내 대표 반도체 웨이퍼 이송장비 업체

싸이맥스는 ‘05년 설립된 반도체 웨이퍼 이송장비 전문업체. 주력장비는 Cluster Tool System(VTM+EFEM+LPM, 웨이퍼 용기에서 공정장비까지 웨이퍼를 이송/반송하는 종합 시스템), EFEM(Equipment Front End Module, 대기상 태에서 진공챔버로 웨이퍼를 이송), LPM(Load Port Module, 웨이퍼 용기(FOUP) 도어 개폐 장비) 등. 그 외 자회사 신도이앤씨(지분 46.25%)를 통해 환경설비 사업 영위

주력 고객사는 세메스, 원익IPS, 어플라이드 머티리얼즈 등 장비업체로 브룩스 오토메이션(미), 로체(일) 등과 경쟁. 최종고객사는 삼성전자, SK하이닉스. 삼성전자 비중 약 90%로 압도적이며 고객사 내 M/S는 약 30% 수준으로 파악 되나 국산화율이 높은 CVD나 Etch 공정에서는 80%를 상회. 삼성전자의 표준 장비 업체로 기술력, 단가 등의 측면 에서 경쟁력 보유한 것으로 판단

3Q19누적 매출비중은 Cluster Tool System 17%, EFEM 34%, LPM 8%, 기타 유지/보수 26%, 환경설비 15%로 구성

‘20년 반도체 투자 회복에 따른 성장 담보. Fo-PLP 투자 수혜 기대감도 유효

동사의 장비들은 공정장비와 연결되어 하나의 Cluster 형태로 납품되기 때문에 최종 고객사의 Capa 투자 일정과 실 적 동행. 내년부터 최종 고객사 투자 회복에 따른 실적 회복 전망

특히, 동사의 매출 대부분이 집중되어 있는 삼성전자는 내년 시안 2차투자와 평택 P2 신규투자, P1 Tech Migration 등을 계획. 통상 100K/월 규모의 Capa 투자 시 약 500억원 수준의 신규 수주 가능한 점을 감안하면, 내년 반도체 부문에서만 950~1,050억원 수준의 매출 달성 가능할 것으로 판단

Fo-PLP 투자 수혜 기대감도 여전히 유효. 동사는 Fo-PLP 공정에도 EFEM 납품이 가능하며, 삼성전기 Fo-PLP라인 투자 당시 약 200억원 수준의 EFEM 납품 이력 보유. 내년 투자 가시화 시 수혜 유력 

케이프 김광진



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