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[CJ대한통운(000120)] 2020년 질적 성장 기대 조회 : 49
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/12/03 10:11
 
2020년 영업이익 3,688억원(+19.7% YoY) 전망

동사의 2020년 매출액은 10조 9,155억원(+5.7% YoY), 영업이익 3,688억원(+19.7% YoY)으로 전망. 내년에도 이익개선을 견인하는 요소는 택배사업부 실적 개선이 될 것으로 판단. 1) 온라인 시장 성장에 힘입어 2020년 택배시장 물 동량도 두자리 수 성장세를 이어갈 전망이고, 2) 동사는 단가 인상 기조를 계속 유지하며 P와 Q의 동반 상승이 가능할 것 으로 기대되기 때문. 올해 3분기 곤지암 허브물류센터 도입에 따른 영업레버리지 효과가 이익률 개선으로 확인된 점도 긍정 적. 동사는 올해 상반기 이익 기저가 낮았던 만큼, 내년 상반기까지 이익모멘텀 지속될 전망

또 하나의 포인트, 화주와의 협력 강화

CJ대한통운은 곤지암 Hub 터미널에 구축한 풀필먼트(Fulfillment)를 통해 화주와 협력 강화를 도모해 나갈 전망. 현재 계열사인 CJ오쇼핑이 풀필먼트 서비스를 이용하며 라스트마일 경쟁력 강화되는 모습 확인. CJ오쇼핑은 집하과정을 생략해 배송시간을 약 12%(200분) 단축. 주문 마감시간도 동종업계대비 4~6시간 늘어났으며, 정오 전 주문 시 당일배송이, 밤 10시 이전 주문 시 익일 배송이 가능해짐. 이는 다른 온라인 유통 업체들에게도 매력적으로 다가올 것. 현재 풀필먼트 센터 의 절반은 CJ오쇼핑이 사용중이며, 현재 나머지 공간에 대해 E-commerce 화주와 계약을 추진 중.

투자의견 Buy, 목표주가 200,000원 유지

동사에 대해 투자의견 Buy, 목표주가 200,000원 유지

한화 김유혁



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