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[SK하이닉스(000660)] Sentimental 주도 구간 조회 : 48
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/01/14 10:33
 
4분기 Bit Growth는 예상보다 높아질 듯. ASP 하락은 예상 수준

- DRAM B/G는 상승 여력 있음.
- ASP 하락은 예상 수준일 것으로 전망
- M15 재고평가 손실 환입 가능할 것으로 예상
- 서버 수요는 저점에서 반등 시작한 것으로 판단

가격 반등을 기다리는 시점

- DRAM 메이커들의 재고 감소로 2020년 1분기 가격 반등 기대
- 2020년 상반기 수급 균형 수준으로 전환할 것으로 기대

투자의견 ‘매수’ 및 목표주가 120,000원 유지

- 여전히 실적 대비 앞선 주가
- 고정 거래 가격의 반등이 확실시 될 때까지 주가 상승세는 이어질 것으로 기대
- 이미 주가는 상당 부분의 실적 개선을 반영하고 있어서 추가적인 상승 여력은 제한적일 것으로 예상

IBK 김운호



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