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[LG전자(066570)] 4분기 기대 이하의 실적. 계절성을 즐기자 조회 : 71
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/01/14 10:39
 
4분기 매출액은 13조 7,327억원(QoQ 2.3%), 영업이익은 -687억원(QoQ 적자 전환)으로 예상

- 매출액은 전년 동기 대비 MC사업부 제외 증가할 전망
- HA 계절성에 따른 실적 감소
- MC사업부 적자 확대, HE사업부 예상 보다 높은 비용 집행한 것으로 추정

상반기 계절적 성수기 준비

- LG전자 영업이익은 전형적인 계절성을 갖고 있음.
- 상반기 실적 개선에 집중
- HE, H&A는 안정적 궤도 진입
- MC 적자폭 감소할 것으로 기대

투자의견 ‘매수’ 및 목표주가 92,000원 유지

- MC사업부의 장부가치를 -2.0으로 산정, VC사업부는 장부가치 0배를 적용
- 영업이익의 변동성이 예전 보다 낮아졌고, H&A 사업부와 HE 사업부의 영업이익으로도 충분히 목표주가 설명 가능
- ROE는 안정적으로 유지될 수 있을 것으로 기대
- 영업이익 규모 대비 여전히 저평가된 주가
- 4분기 실적은 기대 이하지만, 계절성을 고려할 때 서서히 모아갈 시점

IBK 김운호



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