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[AP시스템(265520)] 4분기 계절성 효과 기대. 국내 고객의 투자는 보수적으로 접근 조회 : 78
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/01/14 10:53
 
4분기 매출 1,225억원(86.7%QoQ), 영업이익 67억원 예상(137.8%QoQ)

- 4분기 매출액은 3분기 대비 86.7% 증가한 1,225억원으로 예상
- 확보된 수주 물량의 매출 전환이 기대됨, 3분기말 수주 잔고는 2,700억원.
- 영업이익률은 3분기 대비 소폭 개선될 것으로 기대

신규 투자에 대한 기대감

- 2020년 신규 투자에 대한 기대감
- 중국업체들의 추가 투자, 삼성전자 QD OLED 투자는 가시성이 높은 것으로 판단
- 삼성전자의 A5 투자에 대한 기대는 아직 이른 시점

투자의견 ‘중립’ 유지, 목표주가는 30,000원으로 상향

- 현재 주가는 밸류에이션 보다는 성장 가능성이 핵심일 것으로 판단함
- 국내 고객의 투자 본격화가 되기 전까지는 보수적으로 접근하는 것이 바람직함.

IBK 김운호



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