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[포스코케미칼(003670)] 4분기 잠시 휴식 조회 : 81
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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2020/01/14 11:17
 
4분기 매출 3,830억원(QoQ 3.0% , 영업이익 246억원(QoQ -12.0%) 예상

- 플랜트 매출은 일부 회복될 것으로 예상
- 양극재 매출 소폭 반등할 것으로 기대. EV 물량 확대될 전망
- 4분기 영업이익은 본업 수익성 하락, 2차 전지 소재는 3분기 수준 유지할 전망

2020년 2차 전지 소재가 성장을 주도할 것

- 양극재 매출은 생산능력에 비례해서 빠르게 성장할 전망
- 2020년 양극재 매출액은 5,000억원 상회할 것으로 기대
- 2020년 음극재 매출액은 2,000억원 상회할 전망

투자의견 매수 유지.  목표주가 65,000원으로 하향

- 부진했던 ESS 시장의 점진적 회복 기대
- 본격적 전기차 시장 형성될 전망. EV용 양극재 매출액 빠르게 증가할 것으로 기대
- 생산 능력 확대에 따른 실적 개선이 기대됨.
- PBR 2.9배 적용

IBK 김운호



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