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[이녹스첨단소재(272290)] 비우호적인 4분기 환경은 2020년에는 우호적으로 전환 조회 : 118
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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2020/01/14 11:23
 
4분기 매출 863억원, 영업이익 116억원 예상

- 4분기 매출액은 3분기 대비 10.3% 감소한 863억원으로 예상
- 이전 전망치 대비 감소한 규모. 광저우 OLED 가동 지연에 따른 영향 및 계절성
- 영업이익은 매출액 감소에 따른 영향으로 1분기 대비 감소. 영업이익률은 3분기와 유사한 수준.
- 2019년 영업이익은 광저우 라인 가동 지연에 따른 비용 발생을 고려하면 양호한 수준의 수익성

2020년 OLED가 성장 주도

- DAF경쟁사 시장 철수로 영업환경 우호적으로 전환
- 대형 OLED 시장 확대는 긍정적 변수. 당분간 독점적 지위 누릴 것으로 기대
- 핵심부품 국산화는 동사에 유리한 환경. 중소형 OLED 시장 내 입지 개선될 전망

투자의견 매수. 목표주가 75,000원 유지

- 실적 개선은 OLED가 주도할 전망
- 소재 국산화에 따른 최대 수혜 종목일 것으로 기대
- 목표주가는 2019년 예상 EPS에 PER 15.6배 적용

IBK 김운호



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