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[자비스(254120)] 전방 산업 다변화 기대 조회 : 26
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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2020/02/11 09:43
 
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02년 설립, 19년 11월 스팩 합병으로 코스닥 시장에 상장한 엑스레이 검사장비 전문 기업이다. 제 품 라인업은 2차전지, PCB, 반도체 등 산업용 검사장비 Xscan과 식품 내 금속 및 비금속 이물 검사 장비 Fscan으로 구성되어 있다. 주요 고객사는 삼성전자, 삼성SDI, LG전자, LG화학 등이 있으며, 누 적 2,000대 이상의 엑스레이 시스템을 납품하였다. 주주 구성은 김형철 대표이사 외 특수관계인 (47.96%), Ricoh Company (9.25%) 등이 있다.

Comment

머신비전 기업의 최대 장점은 다양한 전방 산업으로 확장이 가능하다는 점이다. 19년 전방산업별 매출 비중은 PCB 24%, 2차전지 20%, 기타 산업용 16%, 음식료 40% 수준이다. 산업용 Xscan은 최근 출하량이 증가하고 있는 웨어러블 기기 향 초소형 원통형 배터리 검사장비를 수주한 바 있다. 20년에는 반도체, 2차전지 등 전방산업의 신규 고객사 향 영업 활동을 본격화하고 있다. 18년 11월 설립한 중국JV, 19년 4월 지분투자와 전략적 제휴를 체결한 RICOH와 설립한 일본 JV를 통하여 수 출 확대를 추진 중이다.

Action

반도체와 2차전지 등 고객사와의 기술 미팅에서 긍정적 평가를 받아 신규 고객사 수주가 기대되며, 상대적으로 높은 장비 스펙과 판가로 인해 매출액 성장과 수익성 개선이 기대된다. 19년 스팩 합병 비용이 반영되지만, 매출액은 전년 대비 두 자릿수 이상 성장률을 기록할 것으로 전망된다. 신규 고 객사향 수주 상황에 따라 20년 매출액은 사상 최대치 달성이 가능할 전망이다.

DB금융 유현재



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