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[통신서비스] 주간 통신 이슈/전략: 네트워크장비 곧 3차 랠리 시작될 전망 조회 : 117
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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2020/02/14 10:57
 

□ 다음주 투자 전략 및 이슈 점검

- 미국 연방법원 스프린트와 T-모바일간 합병 승인 유력, 2025년까지 5G 전국망 구축을 합병 인가 조건으로 제시, 네트워크장비 업종 수혜 예상

- 스프린트와 T-모바일 합병 후 우량 가입자 유치를 위한 네트워크 투자 활발하게 이루어질 전망, 미국 통신 3사간 5G 투자 경쟁 발생 기대

- 미국 워싱턴DC 연방 항소법원은 망중립성 폐지의 정당성을 인정, 국내에 미칠 파장 적지 않을 듯, 상반기 5G 급행차선 허용 가능성 높아지는 상황

- 해외 플랫폼 업체 국내 서버 설치 의무화에 이어 미국에서 망중립성을 폐지함에 따라 통신사 망패권 강화되는 모습 점차 뚜렷해질 전망

- 한국당 총선 공약으로 통신비 소득공제 도입, 단말기 완전 자급제 도입, 요금인가제 폐지 추진 발표, 통신 규제 전망은 예상대로 낙관적

- 통신요금 인하는 직접적 통신요금 인하 권고보단 유통구조 개편/단말기 가격 인하를 통해 정부 정책 목표 달성할 가능성 높은 상황

- 삼성 갤럭시 S20과 Z플립 발표, 갤럭시 S20이 초고주파수인 mmWave를 지원하게 됨에 따라 진짜 5G로 가기 위한 진화 이제 본격화될 전망

- 미국 스프린트 4분기 실적 발표 컨퍼런스 콜에서 5G 투자와 관련하여 공격적인 Massive MIMO 투자 언급, KMW 수혜 예상

- 일본 KDDI 2020년 3월 5G 상용 서비스 개시 공식화, 일본 투자 예상보다 빨라질 것으로 전망되며 KMW/쏠리드/다산네트웍스 수혜 예상

- 글로벌 통신사들 올해 전년 수준의 CAPEX 집행할 듯, 5G 투자는 증가할 전망, 4Q에도 통신사 총 CAPEX와 무선 CAPEX가 상이했다는 점에 주목

- 미국 화웨이 견제 위해 에릭슨 지분 인수 추진, 5G 패권 경쟁 강화 양상, 국내 네트워크장비 업계엔 긍정적 영향 미칠 듯

- 국내 통신 3사의 확실한 영업이익 턴어라운드는 올해 3분기에나 가능할 전망, LGU+ 위주로의 박스권 트레이딩 전략 추천

- 국내 네트워크 장비 해외 수출 물량 증가하는 3월부터 재차 업황 급개선 전망, KMW/RFHIC/쏠리드/다산네트웍스 선호

- 주간 통신 3사 종목별 투자 매력도는 LGU+>SKT>KT 순, 당분간 반등 시 축소, LGU+ 위주로의 트레이딩 전략을 추천


하나 김홍식




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