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[오리온(271560)] 코로나를 쓴 오리온 조회 : 77
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/02/18 09:47
 
1분기 실적보다는 회복 시그널이 중요

중국 춘절 시점 차이와 코로나19 영향으로 인해, 1분기 중국법인 실적은 불확실성이 높은 편이다. 하지만, 이에 대한 불확실성은 이미 시장에서 인지하고 있는 상황이 다. 향후, 중국 소비 지표와 동사의 월별 매출이 코로나 19 영향으로 부진할 수 있으나, 과거 전염병이 소비 지 표에 미쳤던 기간을 감안한다면, 해당 이슈의 영향은 단 기에 그칠 것으로 판단된다.

2분기부터 매출 성장률 반등 기대

한국/베트남/러시아 외에도 중국법인에서도 신제품 활 동이 강화되면서, 2분기부터 매출 성장률이 반등할 것으 로 기대된다. 특히, 중국법인은 1) 코로나19 영향 이후 Sell-in 수요 회복, 2) 타오케노이 제품 유통망 확대, 3) 신제품 출시(오징어땅콩/썬칩/치킨팝/에너지바 등) 등을 통해, 2분기부터 매출 성장률이 크게 개선될 것으로 기대된다.

투자의견 BUY, 목표주가 140,000원

오리온에 대해 투자의견 BUY, 목표주가 140,000원을 유지한다. 동사는 코로나19 영향으로 1분기 실적이 부 진할 수 있으나, 지속적인 신제품 출시를 통해 2분기부 터 매출 성장률이 회복될 것으로 기대된다.

키움 박상준



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