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[코스맥스(192820)] 한국을 중심, 변동성 확대에도 주도권 확인 조회 : 39
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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2020/02/24 10:55
 
2020년 연결 매출액 1.5조원 전망

20년 연결 매출액은 전년대비 13.8% 성장하는 15,145억원 제시. 1) 한국은 국내 5대 고객사의 글로벌 수요 확대와 해외 수출 호조세 유지 전망. 2) 중국은 상해의 고정 비 부담 완화, 광저우는 온라인 내수 기업 고객 강화 유지 전망. 3) 미국은 누월드 하반기 정상화를 고 려해도 연간 매출액은 857억원으로 소폭 하향. 태국은 최근 고성장하는 트렌드를 반영하며 신규 주문 증가가 예상되는 반면 당분간 고정비 부담도 불가피할 전망.

코로나19 영향에도 확고한 경쟁 우위 확인

목표주가 12만원, 매수유지 코스맥스는 코로나19 영향으로 중국 내 생산성과 국내외 고객사 주문에 대세적 영향이 예상. 다만 중 국 공장은 춘절 이후 중국(상해,광저우 기준) 시정부의 공장가동 허가가 10%임에도 불구하고 공장 가 동이 허가되며 중국내 독보적인 경쟁 우위는 재확인. 향후 변동성을 고려하며 2020년전망치를 보수 적으로 제시함에도 불구하고 금번 실적 결과 한국을 중심으로 지역별 균형이 확인됨에 따라 밸류에이 션 제고를 반영하며 목표주가는 기존 120,000원을유지.

IBK 안지영



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