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[호텔신라(008770)] 센티먼트 악화에도 인터넷 면세점으로 경쟁 우위 격상 중 조회 : 39
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/02/24 11:00
 
1분기 리스크 부담은 공통 사항, 인터넷 면세점의 약진은 독보적

국내 면세점은 지난해 말 한한령 해제 분위기 속에서 2020년 국내 면세는 구조 개편을 기반 중국의 파 워 왕홍과의 라이브 방송 협업 등을 통해 레벨업된 산업 모델이 제시되었던 상황. 그러나 1월 중순부터 센티먼트 급격한 악화로 2월부터 펀더멘털 훼손으로 이어지려는 변동성 확대 중. 그럼에도 인터넷 면 세점 성장률은 업계를 주도하며 1분기 부담을 상쇄 중

20년 펀더멘탈 기준 목표주가 12만원 제시, 매수 유지

2020년 대외 환경은 부정적이지만 Peer Group 내에서의 경쟁 우위를 점검하면 2위 역량 강화로 1위 와 격차 축소 전망

1) 싱가폴 공항 내에서의 향수 화장품의 효율적인 SKU만 운영 2)미국 1위의 기내면세점 Travel Retail Group 투자(44%) 통해 선진 시장 중심의 글로벌 포트폴리오 확장으로 글로벌 사업의 수익성 개선이 가능할 것으로 전망하기 때문.

IBK 안지영



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