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[우리산업(215360)] 신규수주 모멘텀 기대 조회 : 17
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/02/25 07:26
 
* 발표실적 vs 컨센서스: 4분기 영업이익은 46억원으로 컨센서스 부합. 관계사 대여금 손상차손이 38억원 발생하면서 세전 및 순이익이 부진하였으나 이는 일회성. 

* 실적회복은 시작, 모멘텀이 중요: 현대/기아차 전기차 매출증가 및 FCA향 PTC매출시작으로 2020년은 실적회복 전망. 주가상승 모멘텀을 위해서는 2Q20초 대규모 신규수주 확정이 필요. 
 

실적 해석 및 시사점

4Q19실적, 영업이익 부합 및 부진한 영업외 손익: 원가절감 노력으로 컨센서스 부합

▶ 대여금 손상차손 38억원: 국내관계사 위캠 (도장업체) 관련 손상발생. 관계사 영업중단 및 아웃소싱에 따라 향후 추가 발생 가능성 없음.

2020년 실적 및 모멘텀 재개 예상

 PTC히터매출 성장재개 예상: 2019년 PTC히터매출은 624억원(-3.6%YoY)으로 감소. 현대/기아차 전기차 생산증가 및 FCA에 신규 납품 (3월 매출시작 520, 560, 332)으로 915억원(+40%YoY) 기록 전망. 매출비중은 19년 20% →20년 26%로 높아지면서 믹스향상 효과.

 우리엠오토모티브 매출증가: 만도향 레이다 수주로 2H20에 매출증가세 전환 및 매출 185억원(+8%YoY) 예상

 테슬라 모델3 및 모델Y 수주가 관건: PTC히터 원가절감형 모델로 2Q20에 수주 여부에 관심. 2019년 테슬라 매출비중은 11%로 테슬라가 모델3생산에 집중하면서 비중 하락.

삼성 임은영



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