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[제이브이엠(054950)] 안정적인 국내 성장에 수출 기대감이 더해지는 2020년 조회 : 21
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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2020/02/27 09:24
 
◎ 43년 업력 기반의 국내 약국자동화 기기 절대강자

>> 동사는 약국자동화기기 제조 및 판매업체로 2019년 3분기 누적 기준 장비 47%, 소모품 42% 기타매출 11% 

>> 약국자동화기기는 크게 ‘조제자동화’와 ‘관리자동화’로 나뉨. 조제자동화의 경우 환자별 처방전 데이터에 따라 정제를 파우치 타입으로 자동 분배, 포장하는 장비를 뜻하며 관리자동화는 승인된 권한자(주로 간호사)가 의약품을 자동/수동으로 인출하는 시스템을 일컬음

>> 조제자동화 장비의 경우 국내 시장 점유율 92%, 북미 시장 점유율 75%, 유럽 시장 점유율 60%. 아직까지 북 미, 유럽 시장 내 조제자동화 장비의 보급률은 10% 미만으로 추가 성장 여력 보유

>> 관리자동화 장비인 ‘인티팜’의 경우 2015년 국내에 최초로 도입하여 현재 30개 상급병원에서 운영 중

◎ 2020년 매출 1,216억원 (+10.4% YoY), 영업이익 146억 (+39.0% YoY) 전망

>> 동사의 연결기준 2020년 실적은 조제자동화 장비의 안정적인 국내 성장과 북미 시장 진출의 모멘텀 확보로  매출 1,216억원 (+10.4% YoY), 영업이익 146억 (+39.0% YoY) 예상

>> 지난 5년간 장비 부문에서 9.4%의 내수 성장률을 기록하였으며 이는 국내 약국 수 증가율 2.1%를 4배 가량 웃 도는 수치. 소형 약국으로의 영업 강화를 통한 신규 수요 창출과 노후화 장비 교체로 지속적인 성장세 유지 전망

>> 2018년 6월 아마존이 온라인 약국 ‘필팩’을 한화 약 1.1조에 인수하며 미국 시장 내 파우치 타입 조제 확산화 에 기여. 이미 북미 시장 내 파우치형 조제 장비 75% 점유율을 확보한 동사에서 레퍼런스 및 판매망을 기반으로 장비 수출의 수혜를 볼 것으로 판단. 또한 올 2월 6일 캐나마 Walmart 약국 10곳에 병 포장 자동조제기 ‘JVCA40’의 납품 계약을 체결하며 주력품목인 파우치형 장비 수출 증대의 모멘텀을 추가적으로 확보.  동사는 지난 5년간 북미향 매출이 23% 가량 성장하였으며 북미 시장 내 파우치형 조제 환경 조성의 선두주자

◎ 중장기적 성장 모멘텀이 될 관리자동화 장비 ‘인티팜’

>> 응급실, 수술실에서 주로 취급하던 전자동 약품관리장비 인티팜의 병동 도입 확대로 중장기적 성장 가능성 확보

>> 2018년부터 시행된 마약류취급 보고제도에 따라 마약류 취급의 모든 단계 모니터링 및 식약처 보고가 의무화됨. 이에 따라 정확한 투약 관리 및 실시간 추적관리가 가능한 인티팜에 대한 수요가 약사가 부족한 지방 병원을 기점 으로 늘어날 것으로 예상

>> 올 해 추가적으로 20개 상급병원에 인티팜을 도입하며 60~80억 가량의 매출 발생 및 원가율 개선으로 인한  전사 수익성 개선 기대

>> 2020년은 조제자동화 장비의 북미 시장 진출 확대 및 국내 인티팜 공급 거래처 다변화에 더불어 매년 안정적인 성장을 보이는 국내 자동화 장비 판매를 통해 실적 호조세가 꾸준히 이어질 것이라 판단

키움 김상표



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