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IBK투자 스몰캡 3월 중소기업 Discovery: 네오위즈(095660) 조회 : 23
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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2020/03/31 11:01
 
네오위즈는 다수의 신작 게임이 출시되고 보드 게임 중심의 기존 매출이 견고하게 상승하면서 2020년 실적이 개선될 것으로 예상됨. 우선 올해 신작 게임이 약 10개가 출시되어 외형 성장이 기대됨. 1월 위드히어로즈, 2월에 스팀에서 스컬의 얼리 엑세스를 성공적으로 출시함. 단지 이 게 임이 인디 장르이고 퍼블리싱 게임이기 때문에 실적 기여도는 낮을 것으로 예상됨. 블레스 IP를 활용한 모바일 MMORPG의 실적 기여가 높을 것으로 전망됨. 조이시티에서 퍼블리싱할 블레스 모바일이 3월 말 출시될 예정이며 중국에서 룽투차이나가 이미 판호를 받고 출시를 대기 중. 올해는 신작 가운데 모바일게임 퍼블리싱과 IP 로열티 매출 비중이 높지만 2021년부터 자체 개발 신작 비중이 상승할 것으로 전망됨

한편 보드 게임은 앱스토어 확장과 규제 완화로 매출 증가가 기대됨. 4월 내로 보드게임의 일일 손실 한도와 접속 규제가 완화될 예정이기 때문 에 인당 결제액이 상승할 것으로 예상됨. 단지 규제완화 이후 게임에 적용되는데 시간이 필요하기 때문에 하반기부터 실적이 빠르게 개선될 것 으로 전망됨. 작년 애플 앱스토어에 보드게임이 하반기 출시되었기 때문에 올해 상반기는 기저효과가 나타날 것으로 예상됨

1분기는 코로나19 때문에 보드게임 등 모바일게임 이용량이 증가하고 비용 상승폭이 제한적이기 때문에 실적 개선 가능성이 높음. 또한 2분기 블레스 모바일 게임들이 출시되면서 로열티 매출이 본격적으로 반영될 예정임. 동사는 현금성자산을 약 1,400억원 가지고 있고 장부가 기준 약 1,100억원의 부동산을 보유하고 있기 때문에 현재 시가총액은 저평가 구간으로 판단됨

IBK 이승훈



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