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IBK투자 스몰캡 3월 중소기업 Discovery: 인터로조(119610) 조회 : 22
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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2020/03/31 11:02
 
1분기 연결 매출액은 230억원(+32.6% yoy), 영업이익은 58억원(+31.6% yoy)으로 전망됨. 중국 판매 실적이 부진했고, 3월 들어 코로나19 확 산이 본격화됨에 따라 국내 매출도 전년동기 수준에 그칠 전망. 반면 일본과 유럽 내 렌즈 전문점 및 온라인 판매 증가세가 지속되고, 중동에서 도 1분기 신규 거래처 확대에 따른 큰 폭의 판매량 증가가 예상되는 바, 전사 실적 성장이 가능할 것으로 전망됨

올해 연결 매출액과 영업이익이 각각 1,091억원(+17.8% yoy), 영업이익은 283억원(+25.1% yoy)으로 추정됨. 중국은 2분기까지 판매 부진이 예상되나 하반기 알콘 ODM물량 증가 및 자체 브랜드 확대로 연간 매출액은 16.0%(yoy) 개선될 전망. 국내도 1분기 이후 코로나 사태가 점차 완화된다면 5월 청광차단렌즈 출시 및 뷰티 렌즈(아스트라) 제품 라인업 확대 효과로 소폭의 매출 개선은 가능할 것으로 예상됨. 신규 거래선을 늘리고 온라인 판로를 확대함에 따라 일본 매출은 전년 대비 43.2% 증가한 323억원으로 예상되며 올해도 전사 실적 성장을 견인할 것으로 기 대됨. 유럽 매출은 221억원(+8.6% yoy)으로 추정됨. 최근 유럽 내 코로나 확산에 따른 매출 감소 우려가 크지만, 온라인 판매 비중이 50%를 상 회하고, 오히려 물류 리스크 발생을 우려한 선 주문량이 늘고 있어 견조한 실적 성장세가 이어질 전망

현재 41개 생산라인을 보유한 동사는 올 4월과 7월 각각 4개, 2개 라인 증설을 계획중이며, 10월 말 평택 3공장(연간 생산량 1,000억원 수준) 이 완공되면 내년 해외 시장 확대가 본격화될 것으로 기대됨. 올해 국내외 코로나19사태 장기화 여부가 실적에 변수로 작용하겠지만, 중장기 성 장 모멘텀은 여전히 유효하다고 판단됨

IBK 김태현



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