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[콜마비앤에이치(200130)] 코로나19는 새로운 기회 조회 : 15
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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2020/04/02 08:48
 
1분기 영업이익 221억원(+32% YoY) 전망

2020년 1분기 연결 기준 매출액 1,273억원(+19.5% YoY), 영업이익 221억 원(+32.4% YoY)이 예상된다. 건강기능식품 매출액은 전년 대비 28.6% 성장 한 734억원이 전망된다. 코로나19 영향으로 기존 스테디 셀러인 면역력 개선 건기식 ‘헤모힘’ 고성장이 지속되고 있다. 2019년 4분기에 이어 2020년 1분기 도 전년대비 30% 이상 고성장세가 예상된다. 주요 고객사인 애터미가 네트워 크 마케팅 업체지만 자가소비형 회원 비중이 90%가 넘기 때문에 부정적 우려 는 전혀 없다. 화장품 사업부 매출액은 374억원(+4.7% YoY)이 전망된다.

코로나19 반사 수혜주. 2020년 매출액 +19%, 영업이익 +16% 전망

코로나19 영향이 장기화 되면서 건강기능식품에 대한 관심도 높아지고 있다. 이전에 건기식을 먹지 않던 신규 소비자들도 시장에 진입하고 있다. 한번 먹기 시작하면 꾸준하게 먹게 되는 제품 특성상 코로나19가 종식되더라도 안정적인 시장 성장이 예상된다.

2020년 매출액 5,240억원(+19.4% YoY), 영업이익 857억원(+15.8% YoY) 이 전망된다. 건강기능식품 매출액은 3,167억원(+24.8% YoY)이 예상된다. 면 연력 개선 식품 ‘헤모힘’이 고성장 하는 가운데 신규 제품 출시가 예정되어 있 다. 상반기 개별인정형 원료 허가가 기대되는 여주추출물(혈당개선에 도움) 뿐 만 아니라 23년까지 23개 품목의 개별인정형 원료 허가가 기대된다. 국내 음성 3공장 완공으로 연간 1,000억원 수준의 캐파 증설 효과도 반영될 전망이다.

투자의견 ‘매수’ 유지, 목표주가 32,000원으로 하향

투자의견 ‘매수’ 유지, 목표주가는 32,000원으로 소폭 하향한다. 시장 하락에 따 라 Target 밸류에이션을 조정했다. 목표주가 하향에도 불구하고 2020년 실적 추 정치는 기존 대비 소폭 상향했다. 코로나19가 오히려 신규 소비자를 확장할 수 있는 새로운 기회가 되고 있다. 과도한 주가 하락은 매수 기회다.

신한 윤창민



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