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[세틀뱅크(234340)] 온라인 전자상거래 사용자 증가와 함께 간편현금결제서비스 실적 성 조회 : 16
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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2020/04/02 08:57
 
[세틀뱅크(234340)] 온라인 전자상거래 사용자 증가와 함께 간편현금결제서비스 실적 성장 지속 전망


2019년 매출액은 전년대비 +14.7% 증가하며 성장을 지속함

지난 3/30일 발표한 지난해 4분기 실적(개별기준)은 매출액 168억원, 영업이익 33억 원을 달성함 . 매출액은 전년동기대비 5.5% 증가하였으나 영업이익은 18.1% 감소함 . 업 계 컨센서스(매출액 188 억원, 영업이익 46 억원) 대비 하회하는 수준이었음

2019 년 연간실적은 매출액 656 억원, 영업이익 134 억원으로 전년대비 각각 14.7%, 2.0% 증가하며 안정적인 성장세를 유지하였음. 매출액 성장의 주요 요인은 ① 간편현 금결제서비스 관련 매출(매출비중 44.7%)이 전년대비 18.1% 증가하였고, ② PG 서비 스 관련 매출이 30.8% 증가하면서 성장을 견인했기 때문임

2020년에도 성장을 지속할 것으로 기대하는 이유

1) 간편현금결제서비스 시장지배력을 기반으로 실적 성장 견인: 간편현금결제시장의 시장지배력(국내 M/S 97%)을 기반으로 실적 성장을 지속(간편현금결제 매출액: 2017년 120억원, +292.4%yoy → 2018년 248억원, +106.2%yoy → 2019년 293억원, +18.1%yoy)하고 있음. 현금결제 소득공제 확대 등의 정부 주도 현금사용 활성화 정책을 바탕으로 현금결제시장이 빠르게 성장하고 있음

2) 오픈뱅킹서비스 상용화는 우려가 아닌 시장확대에 긍정적임: 현재 주요 은행 및 증 권사와 이미 플랫폼을 구축하고 시장을 선점하고 있으며, 가맹점이 점차 가맹점이 크 게 증가하고 있으며, 간편결제서비스의 시장규모가 확대할 것으로 기대하기 때문임

목표주가 28,000원, 투자의견 BUY를 유지함

목표주가는 기존 43,000원에서 34.9% 하향한 28,000원으로 조정하나 투자의견은 BUY를 유지함. 목표주가 산정근거는 당사추정 2020년 예상 EPS(1,623 원)에 해외 유사업체 (Wirecard, Paypal, Euronet) 평균 PER 17.1배를 적용한 것임

유진 박종선



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