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[한글과컴퓨터(030520)] 코로나19, 한컴에게는 진화의 변곡점 조회 : 24
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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2020/04/02 09:07
 
한글과컴퓨터는 코로나19로 인해 현재가 진화의 변곡점이 될 것으로 전망됩니다. 코 로나19와 직접 연관이 있는 마스크, 방진복 판매량이 늘어날 것으로 예상됩니다. 또 한 트렌드 변화에 따라 언텍트가 주요 이슈가 될 것으로 예상되는 가운데 컨퍼런스 콜 기기 판매가 시작되고 AI콜센터 서비스, 클라우드 수요 확대가 기대되기 때문에 관련된 사업의 수혜가 있을 것으로 전망됩니다.


아픈 손가락이었던 라이프케어(산청), 효자손으로

2019년 부진의 원인이었던 라이프케어(산청)가 올해는 크게 회복될 것으로 기대된다. 우선 코로나19로 마스크 판매가 크게 늘어났다. 기존 OEM으로 제 작하던 마스크는 최근 제조사 인수로 연간 최소 4.5천만장에서 최대 1억장까 지 생산할 수 있는 기반을 마련했다. 1Q는 OEM물량이 대다수이기 때문에 900만장의 물량 밖에 판매 못했지만 2Q부터는 생산물량이 늘어날 것으로 전 망된다. 자체생산으로 전환되면서 영업이익률이 20%이상 나올 수 있는 구조 (ASP 국내 1,000원 기준)로 전환됨에 따라 부진했던 산청의 영업이익을 크게 끌어올려 줄 것으로 기대된다. 이외 소모품 방진복도 분기 40만장 내외로 생 산 중이며 기존 소방청 물량도 정상적으로 소화하고 있다는 점에서 실적 확대 가 예상된다.

한컴오피스의 성장세도 확대, 비용 효율화도 동시 진행

한컴오피스의 추가적인 성장도 기대된다. 현재 아마존 AWS Workdocs의 판 매가 크게 확대되고 있지는 않지만 Thinking Group과의 판매계약 체결로 인 한 중화권 매출이 발생할 것으로 전망된다. 비용적으로는 효율화 작업을 통해 비용 감소가 기대된다. 인건비도 한컴에서 소폭, 한컴MDS에서 크게 감소하였 으며 해외지역 행사 취소에 따른 기타비용도 절감될 것으로 기대된다. 

변화되는 시장에 최적화된 제품 판매 진행

마스크 판매량 증가는 올해에 효과가 반짝할 수 있다. 하지만 코로나19로 인 해 트렌드 변화가 나타날 것이라는 점에서 향후 동사의 제품이 빛을 발할 것 으로 기대된다. 우선 4월부터 컨퍼런스콜 기기인 지니비즈가 판매된다. 재택 근무 확대, 미팅최소화로 컨퍼런스콜 기기의 수요가 늘어나고 있어 향후에도 꾸준히 판매량이 기대된다. 더불어 AI콜센터도 대구시에 무상지원하며 레퍼런 스를 쌓고 있어 향후 콜센터 대체 수요가 나타날 경우 수혜가 예상된다.

투자의견 Buy, 목표주가 17,000원 유지

키움 김학준



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