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[더존비즈온(012510)] 클라우드에 핀테크를 더하다 조회 : 24
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/04/02 09:32
 
국내 ERP 시장 높은 지배력 보유

더존비즈온은 기업용 회계 프로그램 ERP 서비스 제공 업 체로 현재 누적 고객수는 13만개 기업을 보유하고 있다. 특히 50인 이하의 소규모 기업에서 동사의 회계 ERP M/S는 90% 이상을 차지하고 있다. Extended ERP와 DERP 출시를 통해 기존의 외국계 소프트웨어가 침투했던 시장에 가격경쟁력을 기반으로 교체수요 발생 시 진입해 대기업 시장까지 점진적으로 확대하고 있다.

올해도 이어지는 안정적 성장

2020년 연결기준 실적 매출액 2,938억원(+12% YoY), 영 업이익 796억원(+19% YoY, OPM 27%)으로 예상한다. Extended ERP가 성장을 견인하며 ERP 사업은 10% 수 준의 성장을 이어나갈 것으로 예상한다. ERP 고객 대상 클라우드와 위하고로 업셀링이 이어질 것으로 예상된다. 또한 19년 6월 본격화한 위하고 매출이 올해 온기로 반영 될 예정이며 현재 프로모션을 통해 고객수는 가파르게 증 가하고 있으며, 이에 대한 고착효과는 하반기부터 매출 증 가로 이어질 가능성이 높다. 4Q19부터 반영된 사옥 이전 으로 인한 임대료 수입도 올해 연간 반영될 예정이다. 또 한 과거 2년간 신규 서비스 개발로 인해 인원 증가에 따 른 판관비 증가 요인이 있었다면 올해부터 외주용역비 일 부 축소로 비용 증가는 둔화될 것으로 예상한다. 동사는 코로나 사태로 인한 영향은 제한적인 것으로 판단, 경기불 황에 대한 우려로 Lite ERP 고객층 이탈로 인한 매출 감 소에 대한 우려가 있을 수 있으나, 이는 매출규모를 고려 할 때 우려할 수준은 아니라고 판단된다.

클라우드에서 핀테크까지

동사가 보유하고 있는 고객기반과 위하고 사업을 통한 클 라우드, 빅데이터, 핀테크 사업까지 확장성에 주목한다. 코 로나 이슈를 통해 재택근무에 대한 수요가 확대될 가능성 이 높고, 재택근무는 클라우드 서비스를 필연적으로 동반 함에 따라 중장기적으로 동사 서비스의 확대가 예상된다. 또한 2021년부터 위하고 T-edge 서비스가 본격화됨에 따라 고객 범위 확대, 이는 향후 동사의 매출채권유동화 핀테크 사업의 기반으로 작용할 것으로 예상한다.

키움 서혜원



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