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[NHN한국사이버결제(060250)] 외형성장+수익성 개선 지속 전망 조회 : 24
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/04/02 09:37
 
지속적인 해외 가맹점 확대

2019년 하반기 애플 앱스토어 마스터 PG(단독 전자지급 결제 대행사) 지위를 획득하였으며 테슬라모터스, 우버이 츠, 아이허브, 큐텐 등 해외 가맹점에게 결제서비스를 제 공 중이다. 익스피디아와 호텔스닷컴의 경우 2019년 12월 테스트런칭을 하였으며 올해 상반기 내 정식 런칭할 예정 이다. 하반기 추가적으로 글로벌 공유 플랫폼 업체를 포함 해 1~2개 대형 가맹점이 추가될 것으로 보인다. 애플 앱 스토어 등 온기 반영 및 신규 가맹점 증가에따라 2019년 월 전체 거래대금 9% 수준이였던 해외 가맹점 월 거래 대 금은 2020년 15%까지 성장할 것으로 추정된다.

공격적인 O2O 서비스 확대

2019년 오프라인 확장 전략 일환인 O2O(Online to Offline) 서비스를 시작하였다. 2019년 약 1만개 매장을 확보하였으며 중소형 프랜차이즈를 위주로 2020년 5만개, 2021년 10만개까지 매장 수를 공격적으로 확대해 나갈 계획이다. 매장 수 증가에 따라 O2O 매출은 42억원 (+250% YoY)를 기록할 것으로 추정된다

2020년 사상 최대 실적 경신 전망

2020년 실적은 연결 기준 매출액 5,520억원(+17.5% YoY), 영업이익 392억원(+22.1% YoY)으로 추정된다. 이 는 1) 언택트 소비 증가에 따른 온라인 결제액 증가, 2) 해 외 가맹점 확대에 따른 해외가맹점 거래 대금 증가 등에 기인한다. 공격적인 O2O 서비스 확대에 따른 관련 비용 (30~40억 수준) 발생이 예상됨에도 불구 국내 가맹점보다 수수료가 높은 해외 가맹점 거래 대금 비중 증가에 따라 수익성은 개선될 것으로 전망된다

키움 박재일



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