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[KG이니시스(035600)] 성장 지속 + 밸류에이션 매력 조회 : 33
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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2020/04/02 09:40
 
전자결제(PG) 시장의 강자

KG이니시스는 전자결제서비스(PG) 및 VAN 전문업체이며 NHN한국사이버결제, LG U+와 더불어 과점 시장을 형성 하고 있다. 주요 자회사로 KG모빌리언스(휴대폰 결제서비 스, 지분율 51%), KFC Korea(F&B, 100%), KG에듀원(교 육업, 69%)을 보유하고있다. 2019년말 기준 매출 비중은 Payment 71.4%, F&B 21.9%, 교육 6.7%로 구성된다.

지속적인 온라인 결제액 증가

2019년 기준 연간 온라인 쇼핑 결제액 159.1조원(+20% YoY)로 가파른 성장세를 보였으며 코로나19 확산 여파로 비대면(언택트) 소비가 증가함에 따라 2020년 1월 온라인 결제액은 12.4조원(+15.6% YoY)으로 증가하였다. 이러한 추세를 고려 시 2020년에도 온라인 결제액은 20%에 근 접하는 성장세를 이어갈 것으로 전망된다.  동사의 2020년 거래대금은 27.1조원(+19.9% YoY)을 기 록할 것으로 추정된다. 기존 영역에서의 중소형 가맹점 확 장과 더불어 의약품 및 렌탈, 공연 등 신규 영역으로 확장 중에 있으며 2분기 내 여행 및 의약품 가맹점이 추가될 것으로 전망된다.

2020년 성장 지속 전망

2020년 연결기준 실적은 매출액 10,124억원(+5.9% YoY), 영업이익 935억원(+8.6% YoY)로 추정된다. 올해는 1) O2O서비스 확대, 2) 신규 영역 진출 등에 따라 온오프라 인 가맹점 수 확대에 따른 지속적인 성장이 전망된다. 현 주가 기준 2020년E PER 7.8배로 PEER 대비 밸류에이션 매력이 있다는 판단이다.

키움 박재일



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