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[삼성전자 (005930)] 공급과 수요 변화가 동시에 조회 : 73
증권가속보4 (61.33.***.123) 작성글 더보기
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등급 포졸
2020/05/24 12:14
 
투자의견 매수, 목표주가 68,000 원 유지

- 목표주가는 SOTP Valuation에 따라 산출

공급: 반도체/디스플레이 서플라이체인 이슈는 제한적, 안정적인 생산 입증

- 코로나19로 인한 반도체 생산차질은 제한적. 동사의 국내 생산라인뿐만아니라 중국 시안(NAND), 미국 오스틴(비메모리)에서도 안정적으로 생산

- 후공정의 경우, 중국 시안 후공정 물량을 기존 외주사를 통해 필리핀에서소화하며 빠르게 대응. 후공정 지역 다변화에 대한 필요성 부각

- 코로나19로 미국과 중국의 갈등 심화. 동사는 미국 반도체의 Re-shoring정책에 부응하기 위해 미국 오스틴 공장 확장 전망

- 화웨이는 미국 반도체 칩 뿐만 아니라, TSMC의 칩도 공급받기 어려워지며생산차질 발생 예상. 이에 따른 동사의 스마트폰 점유율 확대 기대수요: 언택트로 클라우드 확대, 서버 투자 증가

- 재택근무, 화상회의, 온라인 강의 등으로 데이터 트래픽 증가. 인터넷기업들은 클라우드 사용량 확장 중임

- 클라우드 사업자의 서버 투자 증가할 전망. 데이터 연산처리를 위한 CPU,GPU, 고용량 서버 DRAM 엔터프라이즈 SSD 출하량 증가 전망

- 반도체 산업 내 서버향 반도체 비중 확대 가속화될 전망. 동시에 클라우드사업자의 구매력도 증가할 것으로 예상

- 중국정부는 경제회복을 위한 신형 인프라 투자 계획의 일환으로 데이터센터및 클라우드 투자를 7대 과제로 선정

- 동사는 서버 DRAM 시장 내 점유율 1위 기업으로 수혜 기대

대신 이수빈



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