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[레이(228670)] 하반기 본업 회복 + 신사업 추가로 코로나19에도 견조한 성장 예상 조회 : 30
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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2020/05/25 07:16
 
투자의견 ‘BUY’, 목표주가 69,000원으로 상향

레이에 대한 투자의견 ‘BUY’를 유지하고 목표주가를 69,000원으로 상향한다. 상향의 근거로는 1) 6월 중국을 시 작으로 하반기 미국, 유럽, 일본 지역의 수출 회복 및 상반 기 이연 수요에 의한 추가적 매출이 예상되고 2) 신규 방역 사업 매출이 3분기부터 본격적으로 반영됨을 감안 시 레이 는 코로나19에도 불구하고 2020년에도 견조한 실적 성장을 이어갈 수 있을 것으로 판단해서이다. 또한 레이는 성장하는 디지털 덴티스트리 시장 내 선도기업으로서 2022년까지 연 평균 33.5%의 가파른 외형성장이 예상되고 치료솔루션 기반 각종 적응증(임플란트가이드, 투명교정 등)으로 확장이 가능 하여 덴탈 플랫폼 업체로서의 밸류에이션 리레이팅 또한 가 능하여 투자매력도가 높다.

20.2Q는 보수적으로 보되, 20년 하반기 이후 성장성 주목

레이의 2020년 2분기 실적은 매출액 163억원(-9.4%, YoY) 과 영업이익 14억원(-55.9%, YoY)으로 전망한다. 레이는 코 로나19로 인한 2분기 실적 저조가 불가피 하지만, 3분기부 터는 본업 회복 및 신사업 추가에 따라 실적 반등이 예상된 다. 중국은 6월 말부터 영업이 모두 정상화되어 기존 주문에 상반기 이연 주문 또한 추가적으로 발생할 전망이다. 또한 미국, 유럽, 일본 등의 지역은 3분기부터 완전한 영업 회복 이 가능할 전망이다. 레이의 방역사업 매출은 6월 말부터 시 작되어, 3분기부터 본격적으로 실적에 기여할 것으로 판단한 다. 레이의 2020년 3분기 실적은 매출액 379억원 (+102.9%, YoY)과 영업이익 80억원(+136.3%, YoY)으로 전 망한다.

2020년 실적 매출액 1,162억원 영업이익 215억원 전망

2020년 실적은 매출액 1,162억원(+58.9%, YoY)과 영업이 익 215억원(+67.5%, YoY)으로 전망한다. 코로나 19 영향에 도 불구하고 올해 실적 전망이 좋은 이유는 1) 디지털 덴티 스트리 확산에 따른 관련 솔루션 수요 지속 증가, 2) 하반기 디지털 덴티스트리 핵심 지역인 중국을 중심으로 전지역에 서의 추가적 이연 수요 예상 3) 신사업인 방역사업 진출을 통한 추가적 성장동력을 확보함을 감안하였다.

하나 안주원



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