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[웹케시(053580)] 코로나19가 불러온 핀테크 가속화, 매분기 서프라이즈는 이제 시작 조회 : 24
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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2020/05/25 07:17
 
투자의견 ‘BUY’, 목표주가 73,000원으로 상향

웹케시에 대해 투자의견 ‘BUY’를 유지하고 목표주가 73,000 원으로 상향한다. 목표주가는 2020년 예상 EPS 1,620원에 코로나19에 따른 핀테크 전환 가속화로 업종 밸류에이션이 상승하여 Target PER 45배를 적용했다. 웹케시의 B2B 핀테 크 솔루션은 금융기관과 ERP 사이에서 터미널 같은 역할을 한다. 이에 따라 별도의 인터넷뱅킹 필요 없이 웹케시 플랫 폼만 이용하면 어떤 은행과도 서비스 이용이 가능하다. 경쟁 자도 없는 상황으로 코로나19에 따른 핀테크 전환 가속화에 성장 속도는 더욱 가파라질 것으로 예상한다.

코로나19, 핀테크 시대 앞당긴다

코로나19로 촉발된 언택트 기조는 일반 소비를 넘어 금융,공 공 등 다양한 분야로 확산되고 있다. 이미 온라인 결제 비중 이 크게 늘어나고 있는 가운데 보험, 증권 등 일반적인 대면 금융서비스도 빠르게 비대면으로 전환되고 있다. 또한 지난 4 월 정부는 은행권과 금융유관기관이 참여하여 조성한 ‘핀테크 혁신펀드’ 자금을 속도감 있게 집행하겠다고 언급하며 핀테크 시대를 한층 앞당기고 있다.

이와 같은 흐름에 국내 B2B 핀테크 선두주자 웹케시의 영향 력은 더욱 커질 것으로 예상한다. 지난 1분기 매출액 140억 원(YoY, -7.8%), 영업이익 23억원(YoY, +43.8%)으로 핀테크 전환 가속화에 따른 이익 성장세를 보였다. 웹케시는 기업 규 모에 따라 세분화한 솔루션 상품을 보유하고 있다. 그리고 해 당 분야에서 모두 경쟁자가 없어 시장을 독주하고 있는 상황 이다. B2B 핀테크 시장은 이제 막 도입율이 20% 수준이다. 따라서 도입율 30% 수준까지 웹케시의 솔루션으로 보급된다 면 향후 새로운 경쟁자가 나타난다 할지라도 의미 있는 영향 은 미치지 못할 것으로 판단한다.
 
2020년 매출액 694억원과 영업이익 128억원 전망

웹케시 2020년 실적은 매출액 694억원(YoY +13.4%)과 영 업이익 128억원(YoY +37.6%)으로 추정한다. 웹케시의 모든 솔루션은 클라우드로 판매하여 고정비가 매우 낮다. 따라서 2020년을 기점으로 이익 성장은 가속화 될 것으로 판단한다.

하나 김두현



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