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[현대차(005380)] 짧은 상처, 긴 영광 조회 : 29
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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2020/05/25 07:49
 
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현대차의 20년 1분기 실적은 매출액 25.3조원 (YoY +5. 6%), 영업이익 8,638억원(YoY +4.7%), 당기순이익 5,527 억원(YoY -42.1%)를 기록했다. HCA의 COVID-19 불확실 성 확대에 대비한 1,200억원 규모의 충당금 설정이 있었 으며, 앱티브 JV 설립 시 지적 재산권 관련 일회성 수익 1,056억원이 매출액과 영업이익에 반영되었다.

특히 SUV 비중 42.9% (+4.9%p YoY)로 지속 상승했으 며, 내수 평균 판매가격이 3,130만원 (+6.5% YoY)으로 역대 최고치를 기록해, Covid-19로 인한 일시적인 부침 속에서도 성공적 신차 싸이클은 지속되고 있다.

3월 판매 물량의 상당 부분이 재고로 쌓인 점, 최근 중 고차 가격의 가파른 하락세로 인한 차량 수요 부담과 금 융부문 실적 부진 등을 감안하면 2분기가 연중 실적의 고비가 될 것이다. 당 리서치센터는 2분기 매출액 21.2 조원 (YoY -21.4%), 영업이익 1,460억원 (YoY -88.2%), 글로벌 판매볼륨은 73만대를 (YoY -23.7%) 전망한다. 향후 Covid-19 이후 회복 추세를 주목해야 할 것이다.

투자의견 BUY, 목표주가 12만원 제시

현대차에 투자의견 BUY, 목표주가 120,000원으로 (12 mf EPS 9,253원, Target PER 13.0x ? 2018년~2019년 적용 12mf PER 20% 할인) 커버리지를 개시한다.

키움 김민선



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