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[현대모비스(012330)] 수요가 부진할 땐 언제나 최고의 선택 조회 : 33
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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2020/05/25 07:52
 
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현대모비스의 20년 1분기 실적은 매출액 8.42조원(YoY -3.6%), 영업이익 3,610억원(YoY -0.8%)을 기록했다.

사업부별로는 모듈 사업부내 전동화 (0.70조원, YoY +22.2%)는 친환경차 성장성과 함께 성장성을 보였으며, 부 품제조 (1.78조원, YoY -5.5%)와 모듈조립 (4.05조원, YoY -9.3%)은 COVID-19 영향에 의한 완성차 가동률 부진의 영향을 받았다. 특히 중국 지역 매출액이 5,420억원 (YoY -56%)를 기록하며 실적 부진에 영향을 끼쳤다. 반면 A/S 사업부 (1.89조원, YoY +4.3%)는 COVID-19의 영향이 제 한적이었다.

2분기에도 COVID-19의 확산으로 인한 모듈/부품 사업 의 부진이 심화 될 것이고, A/S 사업부도 딜러 가동률 하락의 영향이 있을 것으로 보인다. 당 리서치센터는 2 분기 매출액 7.73조원 (YoY -18.3%), 영업이익 1,799 억원 (YoY -71.3%)를 전망한다. 그러나 연간 완성차 판 매가 -20% 이상 감소할 것으로 전망되는 가운데, A/S 수요는 감소폭이 제한적일 것으로 전망되며, 높은 현금 보유로 낮은 유동성 리스크와 2분기 이후 중국/유럽 등 친환경차 증가로 하반기 이후 빠른 회복을 기대한다.

투자의견 BUY, 목표주가 24만원 제시

현대모비스에 투자의견 BUY, 목표주가 240,000원으로 (12mf EPS 25,429원, Target PER 9.5x ? 과거 5년 평 균 8.7x 대비 10% 할증 적용) 커버리지를 개시하며, 업 종 내 최선호주로 제시한다.

키움 김민선



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