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[디알젬(263690)] 엑스레이 대장주 조회 : 58
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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2020/05/25 08:37
 
X-Ray 시스템 제조 기업

진단용 X-Ray 시스템 제조업체다. 크게 기존 아날로그 제품, 디지털 제품, 아 날로그를 디지털로 업그레이드 해주는 영상 시스템(Retrofit) 세가지로 분류된 다. 제너레이터 같은 핵심 부품은 자체 생산하고 일부 부품을 외부 조달해 XRay System을 제조한다. 2019년 기준 수출 비중 77%, 내수 33%다.

COVID19로 완전히 Level Up. 2020년 매출액 성장률 +147% YoY

COVID19 검사용으로 이동형 X-Ray 수요가 폭증하고 있다. 이동형 X-Ray 제품은 기존 제품보다 신속한 이동, 편리한 저장공간, 정밀한 위치 선정이 가능 하다. 선별진료소와 보건소에서 이동이 가능하고, 간편한 제품을 선호하고 있다. 진단용 X-Ray 제조업체는 유럽에 많은데 공장 셧다운으로 제품 공급이 원활 하지 않다. 글로벌 수요 급증 수혜를 디알젬이 고스란히 누리고 있다.

2020년 모바일/이동형 X-Ray 매출액은 924억원(+3,108.3% YoY)이 예상 된다. 전년대비 32배 가까운 매출액 성장이 기대된다. 모바일/이동형 제품인 T OPAZ는 일반 제품 대비 가격이 2배 가까이 높다.

X-Ray 산업은 신규 고객사 확보를 위한 진입장벽이 높다. 신규 고객사를 확보 하려면 긴 시간과 수많은 영업비용이 필요하다. 하지만 COVID19로 완전히 새 로운 국면에 접어들었다. 특별한 영업비용 없이도 신규 업체와 거래가 급증하고 있다. 최근 UN산하에서 조달청 역할을 하는 UNOPS와 장기공급 계약을 체결 했다. 영국 NHS가 최종 수요처로 추정되는 공급계약도 체결했다.

2020년 매출액 +147% YoY, 영업이익 +468% YoY 예상

2020년 매출액 1,486억원(+147.3% YoY), 영업이익 260억원(+468.2% Yo Y)이 예상된다. 1분기 매출액은 200억원을 기록했다. 2분기 매출액은 1분기대 비 2.5배 수준이 전망된다. 상반기에만 작년 연간 매출 이상 달성이 확실하다. 영업레버리지 효과로 영업이익률은 17.5%(+9.9%p YoY)가 전망된다.

2021년도 성장이 가능할 전망이다. X-Ray는 의료 인프라 중에서도 가장 기본 이 되는 제품이다. COVID19와 같은 팬데믹 이후에 각국 정부, 지자체, 병원에 서 의료 인프라 투자 확대는 당연하다. 추정치 상향과 밸류에이션 리레이팅이 동시에 기대된다. 추가적인 주가 상승이 예상된다.

신한 윤창민



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