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[뷰웍스(100120)] 디텍터로 한걸음 더 조회 : 35
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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2020/05/25 08:39
 
X-ray 디텍터 및 산업용 카메라 생산 업체

의료/산업용 이미지 솔루션 제공 업체다. 주요 제품은 X-ray 디텍터 및 산업용 카메라 등이다. 디텍터는 엑스선을 감지하여 사람이 볼 수 있도록 도와주는 변 환 장치다. 2020년 매출 비중은 디텍터(FP+RF) 46%, 산업용 카메라 29%, 동영상 디텍터 13%, 기타 12%로 예상된다.

제품 다변화+코로나19로 수요 상승 → 의료용 매출액 +16% YoY

코로나19로 인한 시장 성장에 주목할 시점이다. 기존 디텍터 시장은 신규 경쟁 자 진입 확대로 단가 하락이 불가피했다. 최근 디텍터 시장이 반등 중이다. 코 로나19로 인한 1) 선별 진료소, 2) 격리 변동 등 디텍터 수요가 상승하는 추세 다. 국내 뿐만 아니라 해외외서도 FP 디텍터(정지영상 모바일) 수요가 증가 중 이다. 국내외 제품 수요 증가에 따라 디텍터(FP+RF) 매출액 725억원(+7% YoY)이 전망된다.

제품 포트폴리오 다변화도 긍정적이다. 영상의학 부문 첨단화로 디지털 장비內 고사양 장비 수요가 늘어나고 있다. NDT(비파괴검사)는 건물내부, 공항 검색대 등 다양한 산업 부문에 적용 가능하다. 올해 2분기부터 신규 고객사 확대도 긍 정적이다. 덴탈 부문 동영상 디텍터 제품 반응도 긍정적이다. 동영상 디텍터 매 출액 196억원(+64% YoY)이 전망된다.

2020년 매출액 +16% YoY, 영업이익 +27% YoY 전망

2020년 매출액 1,571억원(+16% YoY), 영업이익 335억원(+27% YoY)이 전망된다. 영업이익률은 21.3%(+1.9%p YoY)까지 개선이 예상된다. 2020년 예상 실적 기준 PER(주가수익비율) 12.6배다. 2020년 투자포인트는 1) 코로 나19에 따른 수요 상승, 2) 제품 포트폴리오 다변화다. 실적 성장의 원년이 될 전망이다. 주가 리레이팅이 기대된다.

신한 오강호



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