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[씨젠(096530)] 테마주가 아니라 성장주 조회 : 39
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/05/25 08:41
 
분자진단 시약, 장비 업체

유전자 분석을 통해 질병을 진단하는 분자진단 시약, 장비 업체다. Real-time PCR 방식을 이용하여 한번에 다양한 질병의 원인을 동시에 분석할 수 있는 멀 티플렉스 유전자 증폭 시약과 분석 소프트웨어 원천 기술을 보유하고 있다. 유 통 구조는 해외 법인과 대리점 매출로 구분할 수 있다. 해외 법인은 총 7개(이 탈리아, 두바이, 미국, 캐나다, 독일, 멕시코, 브라질)다. 대리점은 해외 57개국 에 63개, 국내에 23개를 보유하고 있다.

높아진 K-진단키트 위상. 압도적인 국내 1위 업체

COVID19 팬데믹으로 K-진단키트 위상이 높아졌다. K-진단키트의 정확성과 신속성, 기술력에 전세계가 주목한다. 그 중에서도 씨젠은 기술력, 생산력, 유통 채널 모든 측면에서 압도적 국내 1위 업체다.

20년 매출액 1조 2,026억원(+886% YoY), 영업이익 7,916억원(+3,431% YoY)이 예상된다. COVID19 시약 매출 급증으로 2019년 대비 10배 가까운 매출액 급증이 기대된다. 시약 매출액은 전년대비 13배 급증한 1조 1,133억원, 장비 매출액은 696억원(+99% YoY)이 전망된다.

2021년 매출액 1조 1,627억원(-2.7% YoY), 영업이익 7,629억원(-2.8% Y oY)이 전망된다. COVID19 확산이 진정될 것을 가정해 COVID19 시약 매출 은 40% 역성장을 추정했다. 기존 시약 매출액은 4,770억원이 예상된다. 2019 년 전체 시약 매출액이 870억원임을 고려하면 6배 가까운 매출 성장이다.

투자의견 ‘매수’, 목표주가 170,000원으로 커버리지 개시

투자의견 매수, 목표주가 170,000원으로 커버리지를 개시한다. 목표주가는 20 21년 COVID19 키트를 제외한 매출액 기준 SPS 19,546원에 Target PSR 8. 7배를 적용하여 산출했다. Target PSR 8.7배는 4개년 평균 PSR이다.

높아진 브랜드 가치, 급격히 확장된 고객사 수와 장비 덕분에 COVID19가 종 식되더라도 다른 시약 매출액이 급증할 전망이다. COVID19 팬데믹이 시작되 기이전과 비교해서 씨젠의 브랜드 가치는 측정하기 힘들만큼 높아졌다. 기업가 치가 완벽히 Level Up 될 전망이다.

신한 윤창민



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