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[일진머티리얼즈(020150)] 하반기로 갈수록 좋아진다! 조회 : 49
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/05/29 09:32
 
말레이시아 증설 효과 나타나기 시작

동사는 국내외에 2.5만톤의 전기차용 일렉포일 생산능력을 보유하고 있고, 하반기에는 3.5만톤으로 확대된 생산능력을 보유하게 된다. 1분기 동사의 일렉포일 매출액은 757 억원으로 전년동기 대비 55% 급증했다. 증설효과가 배가되는 하반기에는 더욱 빠른 성장이 예상된다. 동사는 고객사들과 이미 확정된 계약만으로도 약 2023년까지 약 5 만톤 이상을 확보하고 있는 상태이다.

중국시장 상황호전과 늘어나는 고객사들도 긍정적

동사는 중국의 BYD 등도 주고객으로 확보하고 있다. 연속되는 보조금 감축과 코로나 여파로 최근까지 부정적인 영향을 받았다. 하지만 , 중국정부가 전기차 보조금 폐지를 2 년간 미루었고 , 전기차 생산공장 가동도 재개되면서 상황이 호전되고 있다. 또한 일진머 티리얼즈의 중국 고객도 BYD, CATL 위주에서 BAK, Lishen, Causlight 등으로 확대 되고 있어 수요기반이 탄탄해지고 있다.

유럽과 중국시장 상황 반영해 목표주가 상향

동사에 대해 목표주가를 45,000원에서 54,000원으로 상향한다. 목표주가는 2021년 실적기준 EPS기준 PER 35 배 수준이다. 코로나로 인한 부정적인 영향이 낮아지고 부 양책 효과가 본격화되는 2021년 실적을 기준으로 가치산정을 했다. 일진머티리얼즈는 유럽이 주력인 국내 배터리업체들과 세계 최대 시장인 중국의 고객들을 동시에 확보하 고 있다. 따라서 여타 업체들 대비 프리미엄을 받을 수 있는 상태이다.

유진 한병화



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