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[천보(278280)] 증설효과 이제 시작에 불과 조회 : 53
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/05/29 09:40
 
1분기 배터리 소재 증설효과 확인

동사의 1분기 배터리 전해액 첨가제 매출액은 173억원으로 전년동기 130 억원 대비 33% 증가했다. 지난 연말 증설한 P 전해질의 매출이 증가했기 때문이다. 2분기 코로 나 영향으로 고객사들의 발주가 주춤하겠지만, 하반기부터는 글로벌 전기차 생산의 고 성장이 재개되면서 동사의 배터리 소재 매출도 큰 폭의 성장이 예상된다.

배터리 성능향상 위한 소재, 수요 커서 증설 지속

천보가 생산하는 배터리 전해액 첨가제는 주행거리 , 충전 시간 단축, 수명연장 등 성능 의 업그레이드 기능을 담당한다. 글로벌 배터리 업계의 생산이 표준화 체계로 진입하면 서 서로의 경쟁은 작은 성능의 차이에 의존한다. 동사의 역할이 중요할 수 밖에 없는 것 이다. 2018년 천보의 배터리 소재 생산능력은 470톤/연간에 불과했으나 2019년 66 톤으로 증가한 데 이어 2020년에는 2,420톤으로 확대될 예정이다.

목표주가 상향

동사에 대한 목표주가를 기존의 7만원에서 12만원으로 상향한다. 목표주가는 2021 년 EPS 기준 PER 27.8배 수준이다. 올 상반기 800 톤, 하반기 960톤의 배터리소재 증설이 완료되면 내년부터 증설효과가 큰 폭으로 확대된다. 따라서 내년 실적을 기준으 로 기업가치를 산정하는 것이 합리적이다. 여타 배터리 관련업체들 중 가장 높은 마진 율과 진입장벽을 감안하면 상대적으로 높은 프리미엄을 받는 것은 당연하다.

유진 한병화



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