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[두산솔루스(336370)] 유럽 전기차 모멘텀을 온 몸에! 조회 : 53
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/05/29 09:41
 
목표주가 상향

두산솔루스에 대해 목표주가를 기존의 36,000원에서 43,000원으로 상향한다. 목표 주가는 2021년 EPS 1,218원 기준 PER 35배 수준이다(우선주 포함 밸류에이션). 적용 PER은 2019~2025년 유럽 전기차 시장의 연평균 성장률이 35% 인 것을 감안 했기 때문이다. 현재 이익 기여도가 가장 높은 OLED 소재부문도 독과점 사업영역으로 서의 높은 프리미엄을 받는 것이 타당하다고 판단된다.

인수작업 진행 중

현재 인수에 대한 실사작업이 진행 중이다. 그룹의 구조조정안의 핵심이 동사에 대한 매각이므로 머지 않아 인수대상자가 정해질 것으로 판단된다. M&A가 결정되면 그 효 과가 반감하는 것이 과거사례이지만, 두산솔루스의 경우에는 다른 경우일 것으로 판단 된다. 동사 미래가치의 핵심이 전기차 부문이고 이를 위해서는 선제적인 투자가 필요하 기 때문이다. M&A가 확정되면 인수한 업체는 가장 먼저 동사에 대한 투자계획을 확 정할 것으로 판단된다.

코로나 불구 더 강해진 유럽 전기차 시장 성장이 긍정적

EU 의 코로나 경기부양안이 그린뉴딜 중심으로 정해지고 전기차 관련 지원정책이 대거 포함되었다. 전기차 생산과 소비를 동시에 확장하는 보조금과 세금감면 때문에 유럽의 전기차 시장은 코로나로 인한 부정적인 영향보다 더 큰 수혜를 볼 것으로 판단된다. 유 럽의 유일한 전기차용 전지박 업체인 두산솔루스에 긍정적일 수 밖에 없다.

유진 한병화



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