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[화승엔터프라이즈(241590)] 하반기 이익 모멘텀 일시적 약화, 내년을 보자! 조회 : 69
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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2020/06/25 07:10
 
2Q20 실적 프리뷰: 견고한 펀더멘털 유지

- 2Q20 영업이익은 210억원 (+21.1% YoY)으로 시장 기대치를 충족할 것으로 전망

- 아디다스 그룹 내 벤더 점유율 상승 및 제품 믹스 개선으로 인한 평균 판매 가격 상승이 예상대로순조로운 것으로 판단

하반기 전망: 이익 모멘텀 일시적 약화 예상

- 아디다스가 나이키에 비해 코로나19의 영향을 크게 받았고, 회복의 속도도 더 느림

- 동사의 아디다스 그룹 내의 벤더 점유율 상승 및 제품 믹스 개선이 올해 하반기에 지속됨에도불구하고, 동사의 하반기 영업이익은 전년 대비 20% 감소할 것으로 전망 (1H20’s 48% 증가)

매수 투자의견 유지

- 하반기 고객사의 재고 조정으로 인한 수주 및 이익 감소 가능성 존재

- 그러나 1) 아디다스 내 벤더 점유율 상승과 2) 완제품 신발 평균 판매 단가 인상으로 인한 강력한 이익 성장 (2021년)을 고려하여, 매수 투자의견 유지

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