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[넷마블(251270)] 하반기로 갈수록 눈에 들어온다 조회 : 46
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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2020/06/30 09:31
 
2분기 실적, 일곱개의대죄 글로벌 및 A3 성과 온기반영으로 성장

동사의 2분기 연결 매출액은 전년동기대비 14.2% 증가한 6,008억원, 영업이익은 전년 동기대비 82.6% 증가한 607억원을 기록하며 전분기 대비 크게 성장할 것으로 전망함. 3월 A3:Stil Alive 국내 출시 이후 2분기에 성과 온기 반영되며 일곱개의대죄 글로벌 출시 성과 역시 반영되며 신작 출시 효과는 본격적으로 확인할 수 있을 것으로 전망함. 1분기 영업이익은 신작 마케팅 비용 반영되며 크게 감소했으나 2분기에는 비용 효율화 진행되며 수익성 크게 개선, 2분기 영업이익률은 전년동기대비 3.8%p 개선된 10.1%를기록할 것으로 전망함. 이외에도 2분기 중 모바일 신작 스톤에이지 월드 국내 출시 있었으며 블레이드앤소울 레볼루션 아시아 지역 출시 등 해외에서의 성과 확대를 통한 실적 개선 기대됨

하반기, 마블과 세븐나이츠가 돌아온다

동사의 신작 게임 모멘텀은 하반기로 갈수록 강해질 것으로 전망함. 3분기에는 BTS 유니버스스토리(글로벌), A3(글로벌), 마구마구2020(국내) 출시가 예정되어 있음. 하반기 에는 특히 세븐나이츠 IP를 활용한 신작 게임 출시 일정이 가시화되며, 세븐나이츠2(국내)와 세븐나이츠 타임원더러(닌텐도 스위치 버전)는 모두 4분기에 출시될 예정임. 세븐나이츠 IP 기반 MMORPG 세븐나이츠 레볼루션도 2021년 출시 목표로 개발 중. 세븐나이츠 외에도 4분기에는 마블 영화 IP를 활용한 자회사 카밤의 신작 게임 마블 렐름오브챔피언스의 글로벌 출시가 예정되어 있으며, 제2의나라(국내/일본), 블레이드앤 소울레볼루션(글로벌) 출시 역시 예정되어 있어 신작 성과를 통한 외형 성장 가능할 것으로 전망함. 4분기에 신작 출시 일정이 집중되어 있는 만큼 신작 마케팅 비용의 효율적 관리를 통한 수익성 확보가 매우 중요한 시점

투자의견 매수, 목표주가 12만원 유지

동사에 대해 투자의견 매수, 목표주가 12만원을 유지함. 엔씨소프트, 빅히트엔터테인먼트 등 보유 지분 가치 주목받고 있음. 기존 게임 노후화 진행되고 있으나 신작 게임 꾸준히 출시되며 실적 성장 가능할 것으로 전망함. 4분기로 갈수록 신작 모멘텀 강화되면서 긍정적인 주가 흐름 이어질 것으로 예상됨

신영 윤을정



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