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[휴온스(243070)] 토탈 헬스케어 컴퍼니의 정석 조회 : 50
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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2020/06/30 10:04
 
의약품, 의료기기, 화장품, 건기식 사업을 영위하는 토탈 헬스케어 컴퍼니 휴온스의 커버리지를 개시합니다. 동사의 모든 사업부문은 지속적인 매출 성장을 기록하고 있는 가운데, 올해는 주춤했던 작년의 성장을 만회하며 외형과 이익 모두 두자리 수 성장을 기록할 것으로 전망합니다. 투자의견 Buy, 목표주가 75,000원을 제시합니다.


토탈 헬스케어 컴퍼니의 정석

휴온스는 의약품, 의료기기, 화장품, 건기식 사업을 모두 영위하여 토탈 헬스케어 컴퍼니로서 자리잡은 업체이다. 전문의약품(매출비중 57.3%)으로는 개량신약과 제네릭 제품을 두루 갖추고 있으며, 주사제 및 마취제에도 강점을 보유하고 있다. 뷰티/헬스케어(매출비중 25.6%) 사업부문에서는 비타민, 다이어트 보조제 등의 웰빙의약품과 2019년에 출시한 보톡스 제품 리즈톡스, Dexcom 사의 연속혈당 측정기 G5, G6 등의 제품군 등이 빠르게 성장하고 있다. 수탁(매출비중 17%)사업은 주사제와 점안제의 비중이 높으며, 특히 점안제 수탁 설비 증설로 향후 성장이 기대된다.

다양한 R&D 파이프라인

동사는 다양한 파이프라인을 보유하고 있으며 임상 3상을 진행 중인 안구건조증 개량신약 HUC2-007의 출시와 보톨리늄 톡신의 눈가주름, 상지근육경직, 사각턱의 치료용 적응증 확대가 기대된다. 이외에도 전임상 중인 안구건조증 신약과 다양한 건강기능 식품의 순차적인 발매를 계획하고 있다.

투자의견 Buy, 목표주가 75,000원으로 커버리지 개시

휴온스에 대하여 투자의견 Buy와 목표주가 75,000원을 제시하며 커버리지를 개시한다. 목표주가는 12M FWD EPS에 중견 제약업체 평균 PER 15배를 적용하였다. 모든 사업부문의 고른 성장으로 2020년에는 매출액 4,091억원(+12.1% YoY), 영업이익 549억원(+13.3% YoY, OPM 13.3%), 당기순이익 455억원(+21.7% YoY, NPM 11.1%)를 기록할 것으로 전망한다. 연내에는 2개 개량신약과 보톡스 제품의 눈가주름 적응증확대, 남성 전립선 건강기능식품, 2개의 의료기기가 승인을 획득할 것으로 전망한다. 

한화 신재훈



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