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[LG전자(066570)] 2Q20 무사 통과 조회 : 44
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/07/08 09:23
 
News

2Q20 매출액 12.8조원, 영업이익 4,931억원의 잠정 실적 발표: LG이노텍을 포함한 전사 실적인데 매출액은 -17.9%YoY, -12.9%QoQ, 영업이익은 -24.4%YoY, -54.8%QoQ 하였다.

Comment

기대 이상: LG이노텍을 제외한 순수 LG전자만의 2Q20 영업이익은 4,500억원 정도로 추정된다. 이는 DB금융투자 추정치 3,950억원을 상회하는 것으로 H&A(Home Appliance & Air Solution)와 MC(Mobile Communication)에 기인한 것으로 보인다. H&A는 영업이익률이 11%를 넘은 것으로 추정되는데 수익성이 좋은 한국 시장 매출 회복, 新가전 매출의 증가 덕을 본 듯하다. MC는 벨벳 등신모델 출시로 1Q20 대비 매출이 많이 증가하면서 적자가 2천억원 이내로 줄어든 것으로 보인다. HE(Home Entertainment)와 VS(Vehicle component Solution)는 예상보다 수익성이 소폭 더 부진했던 것으로 짐작된다.

Action

코로나19 잘 극복하고 있다: 여전히 수요와 시장 환경이 좋지 않지만 경쟁사 대비 아웃퍼폼하고 있고 당초 우려보다는 선방하고 있다. 특히 어려운 시기에 가전의 약진과 TV에서 점유율 상승 등은 주목할 만하다. 하반기 실적은 YoY 기준으로 나쁘진 않을 것이다. 7월 30일 확정 실적 발표 후구체적인 수치를 확인하면서 실적 조정 예정이다. 실적이 예상보다 잘 나왔으면 주식도 더 사고 주가도 오르는 아름다운 광경을 보고 싶다. 글로벌 경쟁력이 있으면서 P/E 10배 미만, P/B 1배미만 대형 IT주식이 국내외 통틀어서 얼마 안 남았다.

DB금융 권성률



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