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[삼성전자(005930)] 잘 나왔다 조회 : 56
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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2020/07/08 09:31
 
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2분기 실적 호조: 삼성전자의 2020년 2분기 잠정 실적은 매출액 52.0조원(-7.4%, YoY/ -6.0%, QoQ), 영업이익 8.1조원(+22.8%, YoY/ +25.7%, QoQ)으로 시장기대치(6.6조원)를 상회했다. 3분기 발생할 것으로 예상했던 디스플레이 부분의 일회성 수익(약 1조원 규모로 추정)이 2분기에 인식되면서 디스플레이 부분 실적이 기대치를 상회(-9,200억원 -> +800억원)한 것으로 추정된다. 또한 스마트폰과 TV의 마케팅 비용 축소가 예상치를 상회하며 IM과 CE부분의 수익성도 기대치를 상회한 것으로 파악된다.

하반기는 완연한 회복: 최근 글로벌 경제 재개에 따른 하반기 IT수요 회복이 기대되는 상황이다. 이는 상반기 부진했던 동사의 글로벌 1등 제품들(스마트폰, TV, OLED패널 등)의 실적 반등을 기대하게 해 준다. 하반기 반도체 사업부는 데이터센터향 메모리 주문 감소 우려감에도 모바일향 제품 증가로 출하 증가에 따른 실적 호조가 기대되는 상황에서 세트 사업부의 판매 호조로 실적은 2분기를 바닥으로 완연한 회복세에 진입할 전망이다. 결국 동사의 2020년 연간 영업이익은 34.1조원(+22.9%)으로 전년비 충분히 개선될 전망이다.

Action

투자의견 매수, 목표주가 70,000원 유지: 상반기 강했던 서버DRAM 및 SSD의 수요가 하반기 일시적으로 주춤할 것으로 판단된다. 반면 언택트 생활 습관화로 비대면 IT로의 추세 변화는 일시적이지 않고 지속적일 것이다. 이에 동사의 반도체를 중심으로 한 실적 호조세는 점진적이고 장기적으로 진행 될 것이다. 이에 여전히 삼성전자에 대해 매수 추천한다.

DB금융 어규진



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