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[와이지엔터테인먼트(122870)] 3분기부터는 실적마저 개선 조회 : 63
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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2020/07/08 09:52
 
2분기까지는 모멘텀 의존, 그러나 3분기부터 실적 개선 가시화

동사의 2분기 중 활동은 위너 정규 3집(11만장 판매)과 블랙핑크 음원 How You Like That뿐이었다. 그마저도 블랙핑크는 6월 26일 공개한 것으로 본격적인 실적 기여는 3분기로 예상된다. 따라서 2분기 동사 실적은 영업손실 18억원으로 적자 지속으로 전망되는 상황이다. 다만, 3분기에는 블랙핑크 음원 및 음반(정규1집 9월 발매 예상) 실적이 全분기에 잡혀 흑자전환이 가능할 것으로 예상된다.

투어 부재 아쉽지만 음반/음원 뜨겁다

동사뿐만 아니라 시장 전반적으로 투어 부재의 냉기를 음반/음원의 온기가 메이크업하고 있다. 1분기 858만장(YoY +134%)을 기록한 한국시장 음반판매량은 2분기 BTS로 인한 전년 역기저에도 791만장(YoY -10%)으로 선방한 것으로 파악된다. 1군 걸그룹 초동이 30만장을 쉽게 넘어서고, 세븐틴의 6월 컴백앨범은 초동 110만장으로 역대 3위 앨범에 랭크되었다.

투자의견 매수(유지), 목표주가 44,000원(상향) 제시

동사 투자의견은 매수를 유지하며, 목표주가는 44,000원으로 기존 대비 33% 상향 조정 한다. 목표주가 상향은 연간 음반 판매량의 상향 조정(120만장 → 150만장)을 포함한 실적 상향에 기인한다. 투자의견 매수 근거는 1)블랙핑크발 3분기 흑자전환 유력, 2)트레져 12 데뷔로 아티스트 라인업 대거 보강, 3)불확실상은 상존하지만 빅뱅 컴백에 대한 하반기 기대감으로 요약된다.

이베스트 김현용



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