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증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/07/08 09:55
 
2Q20 Preview: EV 부문 외형, 이익 다 좋다

2020년 2분기 매출액은 1,840억원(+10% QoQ, +35% YoY), 영업이익 110억원(+26% QoQ, +0% YoY)을 기록할 것으로 기대된다. 이는 CAM5 공장 램프업 및 SK이노베이션 공급 물량 확대로 인한 것이다. 동사의 경우, 그 동안 삼성SDI향 NCA 매출이 대부분이었 으나 2020년 1분기를 기점으로 SK이노베이션에 NCM 양극재를 공급하기 시작하였다. 이로 인하여 코로나19로 인한 삼성SDI 물량 일시 감소에도 불구하고 분기별 외형확대 및이익확대가 기대되어 왔다. 특히, 동사의 EV향 단일모델로 가장 큰 비중을 차지하고 있는 기아차 Niro의 판매가 5월부터 서서히 회복되는 모습을 보이면서 하반기에 대한 물량 확대 기대감이 더 높아진 상태이다.

목표주가 110,300원 -> 165,000원으로 상향

동사에 대한 목표주가를 165,000원으로 상향 조정한다. 이는 기존 추정치에 미쳐 반영하지 못한 Non-IT향 3분기 성수기 효과 때문이다. 또한 하반기 EV/ESS 수요 개선에 따라 CAM5 램프업은 지속될 것으로 보인다. 특히, 3분기부터는 북미 ESS 업체에 21700 NCA 공급이 삼성SDI를 통해 이루어질 것으로 기대된다. 동사의 경우, NCA, NCM 양극 재를 모두 보유하고 있는 국내 유일 기업으로 삼성SDI와 SK이노베이션을 통한 글로벌 고객사 확대도 기대된다. 이에 전기차 배터리 소재 관련주 PER 상단 적용이 유효하다는 판단이다.

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