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[LG전자(066570)] 2Q20 Review: Good D 조회 : 65
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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2020/07/08 10:12
 
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- 매출액 12.8조원(yoy -12.9%, qoq -17.9%), 영업이익 4,931억원 (yoy -54.8%, qoq -24.4%)으로 매출액(13.1조원)은 컨센서스 하회, 영업이익(4,058억원)은 컨센서스 상회

- 당사 LG이노텍 추정치 476억원 가정 시 LG전자 단독으로 영업이익 약 4,455억원 기록한 것으로 추정

사업부별 이익 전망

- H&A사업부: 당사 추정치 4,889억원을 상회한 것으로 추정. COVID-19로 인한 재택 환경 증가로 living goods 수요 증가. 특히 국내 프리미엄 가전을 중심으로 수익성 회복이 크게 증가한 것으로 분석됨

- HE사업부: 당사 추정치 758억원을 상회한 것으로 추정. 중저가 중심의 LCD TV 수요가 크게 감소한 반면 COVID-19 확산으로 인한 홈코노미활동 증가로 프리미엄급 TV 판매는 견조하였던 것으로 보여짐.

- MC사업부: 당사 추정치 -2,162억원 적자폭 부합한 것으로 추정. COVID-19영향으로 글로벌 스마트폰 출하 크게 감소한 가운데 동사 역시 판매 부진을 경험한 것으로 추정

- VS사업부: 당사 추정치 -1,201억원 적자폭 대비 크게 하회한 것으로 추정. 글로벌리 자동차 판매량 크게 부진한 영향에 직격탄을 맞은 것으로 추정

- LG이노텍: 당사 추정치 476억원 대비 소폭 하회한 것으로 추정. SE효과와 더불어 11 판매량 전년 동기간대비 약 25% 증가하며 광학 사업부 견인한 가운데, 견조한 프리미엄급 TV수요와 하반기 고객사 mmwave 모델 출하에 따라 기판/소재 사업부 역시 호실적 기록한 것으로 전망

Good D

- COVID-19에도 불구 주력 사업부인 H&A사업부와 HE사업부가 언택트 활동 수혜를 받으며 상당히 선방하였다 판단함

- 다만 상반기가 동사의 실적 성수기인 점을 감안한다면 추가적인 주가 모멘텀은 다소 완충된 국면

- 사업부별 세부 매출액 및 영업이익은 7월말 동사 CC이후 업데이트 예정

이베스트 이왕진



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