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태양광 신재생에너지 기대감 확대 조회 : 59
증권가속보4 (61.33.***.123) 작성글 더보기
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등급 포졸
2020/07/10 06:53
 
태양광 관련주 주가 강세 배경

- 한화솔루션, OCI, 현대에너지솔루션 등 국내 태양광 관련주 주가 강세 시현

- 금주 태양광 밸류체인 가격 폴리실리콘 +3.4%, 웨이퍼 +3.9%, 셀 +1.7%, 모듈 -0.6% WoW 등 상승: 코로나19에따른 수요 위축으로 하락세가 이어졌으나 최근 반등세를 시현

- 문재인 대통령의 13일 한국판 뉴딜 종합 계획 발표 예고, EU 집행위원회의 2050년 탄소 중립(탄소 순배출량 0) 달성을 위한 수소 확대 전략 채택 등 신재생에너지 관련 정책 기대감 확대

폴리실리콘이 반등할 수밖에 없는 이유

- 금주 폴리실리콘 가격 전주 대비 3.4% 상승하며 2주 연속 상승(2W +7.4%). 6월 들어 하락세 진정 이후 반등 시현

- 기존 6.2달러/kg(6월 평균)의 가격 수준은 가장 원가 경쟁력을 갖춘 것으로 알려진 중국 Daqo의 원가(6달러/kg)에근접할 정도로 낮은 수준으로 글로벌 Capa의 약 30% 정도만 이익 창출이 가능했던 상황

- 가격이 과도하게 하락하며 지속되기 어려웠던 상황에서 하반기 수요 회복에 대한 기대감이 확대되며 가격 상승
→ 폴리실리콘의 공급과잉률은 130%에 이르나 연말 수요 집중 현상 발생 시 수급 밸런스 도달 기대

- 참고로 연간 약 120GW 전후의 태양광 수요와 주요 업체들의 Cost-Curve를 통해 산출되는 가격은 8달러/kg 수준

코로나19에 따른 단기 수요 위축에도 견조할 연간 태양광 수요

- 2020년 글로벌 태양광 수요 118GW(-0.8% YoY) 전망. 코로나19로 하반기 수요 집중 현상 기대(참고로 BNEF, IEA 등 전망 기관은 연간 수요를 90~110GW 내외로 예상)

- 중국: 4월 15억위안의 보조금 확정(vs. 2019년 30억위안, 23GW 규모), 이를 감안하면 연간 최소 수요 30GW로 추산 vs. 반면 코로나19에 따른 수요 지연으로 5월 누적 기준 6.2GW에 불과 → 하반기 수요 개선 기대

- 미국: 코로나19로 상반기 수요가 일시 부진하나 ITC 축소 전 연말 수요 집중 현상 기대(12GW, +12% YoY 전망) vs. EIA는 연간 16GW의 수요와 특히 4분기(GW) 집중을 예상, SEIA의 예상치도 17GW 수준

- 유럽: MIP(최소수입가격) 폐지 이후 태양광 수요 확대, 코로나19에도 전년 대비 소폭 둔화 예상(18GW, -3% YoY)

- 그 외 지역의 경우 인도 10GW, 일본 7GW 등으로 예상

대신 한상원



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