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[통신서비스] 주간 통신 이슈/전략: 통신 3사/삼성전자 벤더에 집중할 시점 조회 : 51
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/07/10 07:25
 

- 5G 불법 보조금 관련 과징금 512억원으로 당사 예상치보다는 높았지만 언론사 예상치를 크게 하회, 2분기 일회성 비용 크지 않을 전망

- SKT 19.4Q에 과징금 선반영, KT/LGU+ 2Q 영업외비용 반영 예정이어서 당초 우려와 달리 이번 2Q엔 통신 3사 모두 영업이익 YoY 증가 전환 예상

- 2Q 연결 영업이익 SKT 3,291억원, KT 3,318억원, LGU+ 2,151억원으로 컨센서스에 SKT/KT는 부합, LGU+는 상회할 전망

- 단통법 개정 작업 본격화, 지원금 차등 폭 확대/리베이트 상한선 제정 및 공표가 핵심 이슈로 부상할 전망, 통신사에 긍정적 변수 더 많아

- 삼성 8월에 갤럭시 노트 20 출시 예정, 오랜만의 전략 단말기 출시로 8월 이후 5G 가입자 확대될 듯, 월 5G 순증 80만명 이상으로 커질 전망

- 과기부 망중립성 정책 자문 본격화, 정부 망중립성 스탠스 변화 공식화할 듯, 5G 생태계 조성에 긍정적 영향 미칠 전망

- 21대 과방위 여야의원 확정, 여당 12명/야당 8명으로 구성, 5G 생태계 조성, 리베이트 규제 및 단통법 개정 단기 이슈로 부상할 전망

- 문재인 대통령 한국판 뉴딜 정책 13일 직접 발표할 예정, 언택트/빅데이터 관련주 시장에서 크게 부상할 듯, 5G 관련주에 주목할 시점

- 5G 특별분쟁위원회 출범, 방통위 감독 강화 예상되어 하반기 통신 3사 5G 커버리지 확대 전망, 특히 인빌딩 커버리지 확대 예상

- 미국 버라이즌/ATT 7월 5G 장비 사업자 선정 가능성 부각 중, 삼성/에릭슨/노키아 선정될 듯, KMW/RFHIC/서진시스템/에이스테크 수혜 전망

- 전세계 트래픽 폭증 양상 지속 중, 인터넷 속도 저하 우려로 스위치/라우터 수요 증가 예상, 다산네트웍스/유비쿼스 수혜 예상

- 다음주엔 2분기 실적 예상보다 양호할 통신 3사 비중확대 추천, 단기적으로는 MSCI 비중 확대/주주이익환원정책 기대되는 SKT 가장 선호

- 5G 장비주는 삼성전자 벤더인 KMW/RFHIC/서진시스템/에이스테크와 더불어 트래픽 관련주인 다산네트웍스/유비쿼스 추천

하나 김홍식




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