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[엔씨소프트(036570)] 2분기 실적 발표, 신작 모멘텀의 시작 조회 : 57
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/07/10 08:12
 
2분기 숨고르기 실적 예상
3분기 실적 개선 폭 확대 전망

- 2분기 매출과 영업이익은 YoY로 45.3%, 64.9% 증가한 5,970억원, 2,130억원 예상

- 이는 시장 컨센서스 전망치 매출액 6,405억원과 영업이익 2,499억원을 하회하는 수치

- 2분기 대규모 업데이트 공백기 영향과 일시적이었지만 4월에 있었던 리니지2M 업데이트의 부정적인 영향<그림7 참조>으로 리니지M 평균 일매출액은 22억원(2019년 4분기 23.9억원, 1분기 23.6억원), 리니지2M 평균 일매출액은 28억원(2019년 4분기 42억원, 1분기 38억원)으로 추정

- 리니지M의 경우 7월 8일부터 출시 이후 최대 콘텐츠 업데이트인 3주년 기념 업데이트가 시작되었고, 리니지2M의 경우도 8월에 출시 때부터 기다려오던 공성전 콘텐츠 업데이트가 예정된 만큼 3분기 실적 기대감은 높아질 전망


하반기 1개 신작, 1개 베타테스트, 1개 해외 진출
2분기 실적 발표 때 하반기 신작 출시 구체화 전망

- 1) 리니지2M 일본, 대만 등 해외진출

- 2) 모바일 MMORPG 신작 B&S2 출시

- 3) PC & 콘솔 버전으로 출시될 예정인 MMORPG TL의 베타테스트 일정은 2분기 실적 발표에서 확인될 것으로 기대


Again 2019, 신작 기대감의 주가 반영 본격화 전망
‘매수’ 투자의견 유지, 목표주가 115만원에서 131만원으로 상향

- 동사는 <그림1~3>과 같이 글로벌 게임주 랠리에 동참하면서 주도하는 모습

- 미국에 상장된 대표적인 게임 ETF인 ESPO의 예<표1 참조>에서도 편입 비중이 9번째 4.8%(6월초 13번째 4.2%에서)로 높아지는 모습

- 목표주가는 기존 115만원에서 131만원으로 상향. 동사 주가는 2019년 리니지2M 출시 모멘텀을 반영할 때의 PER인 33.8배<그림11 참조>까지 상승할 것으로 예상

미래에셋대우 김창권



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